据香港媒体报道，俄铝(00486.HK)拟赴港发行人民币债券，债券市场人士指出，由于俄铝没有信贷评级，因此预计其票面息率最少要达到8.5%才能吸引投资者，且以俄铝的情况，发债规模最少应达到5亿美元。

　　报道并引述市场消息透露，中银香港(02388.HK)及同系的中银国际很可能成为俄铝人债的安排行，债券应该只会售予机构投资者，散户无缘博取高息回报。

　　此前外电引述法兰克福Union Investment新兴市场债券负责人Sergey Dergachev指出，没有信贷评级的俄铝，必须开出较麦当劳3年期人债息率至少高5.5%的票面息率，即高达8.5%才能够吸引投资者。有分析员则认为以俄铝的情况，发债规模最少应达5亿美元。

　　俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin本月初于俄罗斯表示，麦当劳发行人民币债券后，俄铝亦考虑在港发行人民币债券，并计划于两周内会晤投资银行及机构投资者。

　　麦当劳上月通过渣打香港(02888.HK)发行的3年期两亿元人民币债券，获评级机构穆迪给予“A3”评级。中国银行(03988.HK)明日发行的零售人民币债券，三年期息率2.9%；仅供机构投资者认购的合和公路基建(00737.HK)2年期人民币债券，票面息率为2.98%。