友佳国际(02398)宣布,已就台湾存托凭证(TDR)发行订立包销协议,包销商按全面包销基准认购并将促使认购人认购合共6720万份 TDR,即公司将发行合共6720万股新股份作为 TDR之相关证券,发售价为每份 TDR 新台币14.5元(3.54元),较昨日收市价每股3.05元溢价16.07%,集资2.38亿元。

　　将发行之新股份相当于扩大后股本16.67%,预期公司将自 TDR 发行筹集所得款项净额约2.33亿元,用作购置机器设备及兴建厂房,以及偿还银行贷款。

　　预期 TDR 将于2010年3月18日起于台湾证交所上市及买卖。紧随 TDR 发行完成后,友佳实业(香港)持股量由75%摊薄至62.5%。