中国天化工(00362)宣布,以先旧后新方式,按尽力基准,以每股0.2元配售4.4亿股股份,占扩大后已发行股本约7.27%,集资8800万元;同时,该公司以每份0.005元配售4.4亿股认购权证,行使价每股0.285元,假设认股权证获全面行使,预期可筹集约1.254亿元。中国天化工今早复牌。
配售价每股0.2元较停牌前作价折让约15.61%。至于认股权证行使价则较停牌前溢价22.36%。配售及认股权证承配人包括 JP Morgan Securities Ltd、Senrigan Master Fund、Susquehanna Ireland Limited、Joy Benefit Limited 及 Chau Chun Kiu。
上述两项集资金额将用作一般营运资金。
中国天化工认为,是次配售除给公司额外集资机会外,亦可扩阔股东基础,而认股权证不计息,亦不会导致现有股东股权即时摊薄。由于认股权证配售完成时即时流入约220万元,加上行使时可能再有资金流入,故配售认股权证乃巩固公司财务状况的良机。