嘉进投资(00310)宣布，透过控股股东 Favour Hero 以先旧后新方式，按尽力基准，配售最多2130万股，集资3830万元。此外，嘉进同时发行两批本金额合共6000万元的可换股债券，两项集资总额共9830万元，净额约9700万元，将用作一般营运资金及为新投资机会提供资金。该公司现正研究内地矿产及资源、物业发展、零售及服务业之多个投资目标。嘉进投资今早复牌。

　　每股配售价1.8元较停牌前作价2.11元折让约14.69%。至于换股债的初步兑换价则为每股2.6元或(倘股份拆细于发行第一可换股票据前生效)0.65元，每股2.6元的兑换价较停牌前作价溢价约23.33%，年期3年。

　　是次发行的6000万元换股债，其中半数透过配售代理配售，余下一半则由 Favour Hero 认购，两批换股债悉数行使后，将予发行2307.7万股。于先旧后新及悉数兑换换股债后，Favour Hero 的持股量将由现时的52.01%摊薄至45.32%，承配人及换股债认购人分别持12.34%及6.68%。

　　另外，嘉进建议将股份拆细，每1股拆细为4股，每手买卖单位由2万股改为5000股。