| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年11月13日 08:15 |
作者： |
靳冬 |
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复杂的债务危机，使天誉置业（00059.HK，下称“天誉”）成为今年最多麻烦的一家内地开发商。11月6日，公司一名债权人突然向香港特别行政区高等法院提出清盘申请，导致天誉此前出让资产用于还债的计划被搁置。
该公司由此发布公告称，高等法院已委任安永企业财务服务有限公司廖耀强及阎正为作为公司临时清盘人。公司股票也于11月3日起停止交易。
虽然天誉未在公告中对债主提出的“清盘”诉求发表评论，但此举确实颇为意外。11月3日，天誉的股东大会还通过了有关以11亿出让天誉威斯汀酒店的议案。根据天誉副主席刘日东当天的说法，该公司通过出售广州酒店等物业，债务将由41.84亿港元减少至16.8亿港元，公司的债务危机，有可能得到化解。因此，来自一位债主的清盘申请，无异于一场突如其来的“冲击”。
该公司此前的公告显示，困扰天誉的债务，主要有两笔：一笔是2007年3月,天誉发行2亿美元债券，集资约15.04亿港元。这笔于2013年到期的可转债被6名机构投资者认购，其中雷曼兄弟认购5000万美元，美林国际认购2000万美元。
由于天誉未能按发债时约定的规定时间内，即2009年3月31日前拿到债券预期投资项目广州洲头咀项目的业权契据及发展许可证，因此引发本金利息等一系列“滚雪球”债务。
另外一笔，是2007年在收购天河消防局地块项目51%的股权后,为收购余下股份,天誉又与雷曼兄弟签订了2.2亿港元过桥贷款。
因此,天誉目前主要的债主是雷曼兄弟和美林国际。到底是哪一家突然提出了“清盘”的申请，目前尚不得而知。但有分析人士预计，也许不是这两家主要的债权人，有可能是一个“小债主”。
根据一般的清盘程序，任何一位债权人，都有资格向有关部门提出申请，要求对公司进行清盘。而清盘的目的，主要是让第三方介入，对公司资产和债务情况进行重新评估。但由于清盘时间较长，一般需要一年时间才可以厘清中间的各种细节，因此，即使公司进入被“清盘”的程序，离破产也仍然还有较长的时间。同时，如果公司愿意支付债务，申请人也有可能去法院撤销申请。
这意味着，天誉此番危机，并非完全没有回转的余地。事实上，在11月3日天誉置业的特别股东大会上，刘日东还透露,正与债权人磋商有关重组票据的事宜。而且债权人同意,天誉将出售物业所得款项净额存放在一个独立开设的账户,其用途及发放均须与债权人就进一步磋商后决定。同时债权人也口头同意,在就重组票据的条款及条件的具体计划达成共识之前,不会行使有关债务赎回的权利。
今年以来，为了筹备资金还债，天誉已经有过多次努力。今年5月向中国奥园低价转让广州天河地块项目80%的股权，希望套现后偿还雷曼的2.2亿港元债务。但该方案最终未能在股东大会上获得支持。有分析称，当初天誉置业前后花费累计约7亿元才取得了该项目的全部权益,而与奥园的交易案中涉及项目80%的股权售价仅3.68亿元，账面缩水近四成，导致公司股东否决了这项交易。
之后,天誉不得不将盈利能力在广州名列前茅的威斯汀酒店和写字楼物业作价11亿元转让给海航酒店集团。广州有物业评估机构的负责人表示，这宗交易最后的实际成交价，应该高于11亿，大约在20亿左右，因为海航所收购的是项目公司，其中可能涉及负债。但目前该交易仍未有最终结果，此次公司被“清盘”会否对交易造成影响仍未可知。海航方面则拒绝对此交易予以置评。
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