| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月23日 05:03 |
作者： |
张韬 |
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⊙本报记者 张韬
停牌长达7个月的国美电器（00493.HK）终于确定今日正式复牌。与此同时，市场猜测多时的国美再融资方案也终于水落石出。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。该方案实施后，黄光裕仍为第一大股东。
昨日，国美电器发布公告，称国美已经与国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于2009 年6月23日复牌。
按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%，并将提名三名非执行董事席位。
与此同时，国美公告还披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司的财务状况健康。
针对此前关于国美因为现金流紧张需要融资60亿港元才能满足现金流的要求，国美董事会主席兼总裁陈晓称，此次融资所获得32.36亿港元完全可以满足公司发展。
不过，在昨日新闻发布会上，陈晓婉拒了有关黄光裕的一切问题。但公告显示，前国美电器董事局主席黄光裕其理论上将最高持有国美电器35.5%股份，最低为25.3%，均为国美电器实际意义上的第一大股东。
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