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发布时间： |
2009年06月02日 08:02 |
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继公告确认正与潜在投资者商讨有关投资事宜后，国美电器5月29日再次发布公告称，有意授权公司董事配发、发行以及处置不超过国美电器在2008年5月20日已发行股本面值总额20%的新股，不过该项决议还有待周年股东大会的表决通过。
公告中的20%股权，正是传闻中国美与潜在投资者的交易标的。虽然国美承认正与潜在投资者商讨公司再融资事宜，但国美同时表示，目前尚未达成具有约束力的协议，也没有透露具体融资对象和融资方式。
一位知情的投行人士向本报记者透露，“目前，国际资本巨头KKR与贝恩资本组成财团已经与国美初步签订协约。两家投行将各自出资10亿元，剩下的10亿元将由其他一些跟风的私募组成。收购价比2008年11月国美电器停牌前的价格（1.12港元/股）折让20%。国美方面开出的条件是，该银团将只能在国美董事会占据一个席位。目前，国美还正在与一家中资背景的PE谈判。”
上述投行人士表示，“之所以只是达成了初步协约，主要还是因为价格问题。同时，由于国美还正在与中资背景的PE谈判，所以，国美与KKR和贝恩组成的财团对一些细节问题尚有争执。”
国美募集资金被视为公司“自救”行为。国美2008年度财报显示，公司应付票据、应付货款、可换股债券及银行借贷四项共计166亿元，而其所持现金及现金等价物仅为30亿元。一旦国美电器2007年5月发行的46亿元债券于2010年到期，公司短期内将面临大额现金赎回的巨大压力。而自黄光裕因涉嫌经济犯罪接受调查、公司股票自去年11月24日起停牌至今，国美电器一直努力消除事件对公司的不利影响。
另外，国美电器最新发布的一季报显示，今年一季度关店数目达到43家，受关店及消费者信心低迷的影响，国美业绩继续大幅下滑，一季度利润3.22亿元，同比下降37.23%。
若此次增发最终完成，大股东黄光裕（持股35.5%）的股权比例将被摊薄至30%以下，但仍将保持第一大股东的地位。外界有传闻称，国美在上半年增发20%股权后，下半年可能还将再增发20%，国美将通过增发的方式稀释黄光裕在国美的股权，终结“黄光裕时代”。
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