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历经5个月的国美电器（00493.HK）再融资终获成功。记者获悉,国美电器6月6日召开董事会,11名董事全票通过了美国贝恩资本（BainCapital）注资国美电器的方案。国美电器将于近日发布公告正式宣布这一消息。
“融资获得成功,意味着国美最困难的时期即将过去。”昨日,知情人士向记者确认了这一消息。据悉,和此前盛传的贝恩资本将收购国美新增发的20%股权稍有不同的是,贝恩资本以及国美电器现有股东都有权利认购新增发的18%的股权,称为“共股”。知情人士分析,这种安排或许是为更大限度增加投资者信心。国美电器现任董事局主席及总裁陈晓也会参与此次增发,但此消息并未得到确认。
此外,为解决国美即将到期的46亿港元可转债这一最紧迫的财务危机,贝恩资本同时出资5.52亿港元认购国美电器46亿港元可转债中的12%,年利率为5%。据悉,此次贝恩资本将总计向国美电器投入32亿港元,每股成交价格约为1.04—1.07港元——相比于国美电器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股价所有折让。
如此一来,增发完成后,贝恩资本在国美电器中约占14%左右股权,为第二大股东,而黄光裕的股权从35.5%下降到接近30%,仍占据第一大股东的地位。
贝恩资本将获得一个董事会席位,有消息说,贝恩资本香港团队的负责人竺稼将成为新任国美电器董事。贝恩资本是国际性私人股权投资机构,管理资金超过600亿美元,较多投资科技型企业,此前曾投资新浪、百度等,在零售领域曾投资玩具反斗城。
“融资成功之后,国美管理层终于心里有底了。”知情人士称,解决最关键的资金问题后,国美下一步将着手复牌工作。
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