| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2009年04月24日 10:17 |
作者： |
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成为09年至今年以来全球最大招股活动的亚洲最大工业铝型材生产商忠旺控股(01333)，将于今日起开始公开发售，据市场消息指，而已在进行阶段的国际配售目前已录得2倍超额认购。
忠旺计划发售14亿股新股，集资最多123亿元，每股定价介乎6.8至8.8元，不过每手股数就由1000股改为400股，入场费为3555.52元。
每手千股减至四百
执行董事兼副总裁路长青指，08年忠旺有44.7%营业额来自建筑铝型材产品，而55.3%来自工业铝型材产品，而未来工业铝型材产品将会增加至80%，并预期集团将于2011年退出建筑铝型材产品业务，进一步发展工业铝型材产品。
不过路长青认为，工业铝材的产能并无出现过剩问题，发展潜力庞大，又指忠旺由今年初至今签订的订单，已超过去年一年的订单，而随著上海至北京的高速铁路将会要求其零部件的国产比例由目前的20%增至85%，故相信有关产能并无过剩问题。
首席财务官兼联席公司秘书张立基指，上市集资后，负债比率会由现时的74%降至30%。至于忠旺会否收购亚洲铝业，路长青指暂无这个收购意向。忠旺将于下周到伦敦及美国继续进行推介，对于有报道指忠旺配售期间，投资者多倾向以接近招股价下限入飞，市场消息就指，目前忠旺正在进行推介，因此仍未定价。
按招股价中间价7.8元计算，是次集资所得款项净额为105.86亿元，当中35%用作增设额外的工业铝型材产品生产线，或策略性收购工业铝型材产品制造商，另外35%用作购买生产高附加值工业铝型材产品所需的制造设备及设施，15%用于偿还未来一年内到期的现有债项，5%用作加强研发活动及设施，余下10%用作营运资金及一般用途。
据忠旺的招股书所载，该公司未来派息比率不少于25%，而预测09年6月30日止六个月纯利不少于13.5亿元人民币。
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