中国忠旺今日正式招股 计划最多融资123.2亿港元 |
| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年04月24日 08:33 |
作者： |
李凌霞 |
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每经记者 李凌霞
中国最大的工业铝型材研发制造商――中国忠旺（01333，HK）将在香港上市融资，并于昨天公布了上市详情，今天起该公司正式公开招股。据了解，此次忠旺上市计划最多融资123.2亿港元，市场称这将是今年以来全球范围内的最大规模IPO。招股资料显示，忠旺此次计划发行14亿股新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售；招股价定在6.8港元至8.8港元之间。若以招股价上限定价的话，此次忠旺将集资最多为123.2亿港元，若以招股中间价7.8港元计算，集资净额则约为105.86亿港元。忠旺表示，上市募集资金所得的净额中，约有35%用于增设生产线，或用于策略性收购同类型产品制造商，有35%将用于购买生产高附加值的工业铝型材所需的设备，有15%用于偿还与未来12个月内到期的现有债务，5%将拨作研发经费，另外的10%则为一般营运用途。
该股将由今天起，至4月29日（下周三）正式接受公开认购，计划将在5月8日正式在香港联交所主板挂牌交易。上市保荐人为中信证券及瑞银。市场消息指，此前公司规定每手股数应为1000股，但后来为了吸引更多投资者参与，每手股数缩减至400股。按招股价6.8～8.8港元的招股价计算，每手入场费由8888.8港元下降至3555.5港元。忠旺表示，将在公司上市后的每个财政年度向全体股民建议宣派金额不少于该公司净利润25%的股息，派息政策可谓十分诱人。不过值得的是，该公司在上市之前，已分两次派发了总计高达30亿元人民币的股息。有香港分析人士表示，该公司2007、2008年总共盈利总计才28亿不到，但公司董事会在上市之前就派发这么多的股息，这让人怀疑大股东是否想在上市前把公司现金提取光。据了解，忠旺是亚洲及中国领先的铝型材制造商，主要专注于交通运输领域的工业铝型材产品，其客户主要包括中国南车等。根据中国有色金属工业协会的统计，按照2007年的产量计算，忠旺是中国最大的铝型材产品制造商。另据相关资料显示，按照2007年的产能计算，忠旺则是全球第三大铝型材产品制造商，以及亚洲和中国最大的铝型材产品制造商。在2007年和2008年，该公司生产的铝型材分别超过303000吨及419000吨。
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