| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2009年04月07日 09:09 |
作者： |
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和黄(00013)计划发行10年期美元债券，规模约10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)，为集团在2003年后再次发债。市场消息表示，有关债券的孳息指引较美国国库券高487.5点子，而是次和黄发债的安排行为德意志、汇丰和摩根大通。
市场消息透露，和黄计划中发行的10年期美元全球债券获得良好反应，已录得约18亿美元的认购。消息又表示，和黄希望将债券的价格定在美国同期国债收益率加500个基点的水平，并在周一纽约交易时间进行定价。
和黄发言人接受查询时表示，银行指集团拥有良好的市场平台，集团十分认同。而集资所得，将用作为现有债务再融资及一般营运用途。分析指出，市场对和黄债券反应理想，因不少基金的投资组合均缺少亚洲资产。
标普惠誉予“A-”评级
评级机构纷纷就和黄拟发行的美元债券给予评级。标准普尔给予和黄的10年期美元债券“A-”评级。标普表示，和黄的评级反映该公司从非3G业务取得强劲的现金流，资产分散，市场地位佳以及财务具灵活性等因素。
惠誉给予和黄一项指标规模的美元债券以“A-”预期评级。惠誉表示，有关债券发行，主要为集团及旗下附属公司的现有债务进行再融资，待取得发债文件细节后，才落实最终信贷评级。惠誉又表示，有关评级受到和黄多元化业务及强劲现金流所支持，但亦受制于疲弱的3G业务。
穆迪给予和黄拟发行的十年期美元债券“A3”评级，展望为负面。评级反映和黄业务范畴与地域上均分散，而且大部分固有业务均具竞争力，并持续提供稳定现金流，集团可维持强劲流动性状况，再融资需要有限。
穆迪予“A3”评级展望负面惟穆迪指出，和黄于内地的物业发展及零售业务较逊色，而且其电讯业务仍在发展阶段，特别是在欧洲的巨额3G业务投资。
长江基建(01038)早前公布，可能购入主要股东和黄之债券，上限22亿元或累计流动资产净值20%之较低者。上次和黄发行这类债券已是03年，当时集资50亿美元，是亚洲公司最大宗集资。目前和黄债券比起同期美国国库债券高出14点子。和黄昨收报43.45元，升2.35元或5.71%。
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