| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年06月07日 07:41 |
作者： |
嵇晨 |
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澳矿企四度取消上市；普拉达上市冲刺，拟融资26亿美元
连日来，低迷的美国经济数据引发全球投资者对未来经济复苏前景的悲观情绪，全球市场遭到拖累，其中香港恒生指数(22949.56,-304.28,-1.31%)在6月初累计下跌超过3%，一些拟上市企业由此在赴港IPO前踯躅不定，是按原计划逆势上会，还是暂缓避过市场环境恶劣的时期？
意大利奢侈品公司普拉达(Prada)已计划赴香港上市，市场预计筹资规模将在20亿至26亿美元之间；澳大利亚私有矿企巨头Resourcehouse则四度取消赴港上市计划。
澳矿企四度取消赴港上市
北京时间上周六，澳大利亚矿企巨头Resourcehouse 发布声明，由于全球股市状况持续恶化，该公司决定放缓上市步伐，并已经撤销在香港市场IPO的计划。
Resourcehouse的首席财务官泰·雷蒙(Raymond Tam)在声明中表示，美国道琼斯指数、标准普尔和纳斯达克三大股指已经连续5个星期下跌，这是自2008年金融危机以来下跌延续时间最长的一次。
据悉，Resourcehouse最初计划在香港市场发行股票筹集最多高达36亿美元的资金，但由于投资者申购平淡，公司下调融资规模至25.4亿美元，并最终撤销整个IPO计划。
这也是Resourcehouse第四次暂缓或停止在港上市的计划，此前由于日本大地震影响全球市场出现暴跌，该公司已经在3月份推迟了当时融资30亿美元的IPO计划。
分析师表示，除了市场环境不佳，Resourcehouse本身盈利状况欠佳也是推迟上市的重要原因。其招股说明书显示，预计公司在2011财年的净亏损不会超过1540万澳元，且公司的煤炭及铁矿石生产运营或将在2014年至2015年之前，都很难实现盈利。而大部分筹资会被用于澳昆州中部开发的一个动力煤项目，并在西澳开发铁矿石项目，但目前公司还没有商业运营项目。
去年，港交所修订上市规则，允许那些没有实现净利润但拥有实体资源组合的矿业公司上市。在2010年10月，俄罗斯矿业公司铁江现货有限公司通过香港IPO募资2.4亿美元，成为上市规则修订后的首家境外矿业公司。2010年初中国中冶入股Resourcehouse价值2亿美元的股权，并获得澳大利亚China First煤矿项目(设计、采购和施工)总承包管理以及年产3000万吨煤炭销售的4%固定佣金权益。
今年以来，中国铁矿石价格已经从高位回落11%，但首席运营官克里夫·帕尔马(Clive Palmer)表示，中国、印度等新兴发展中国家依然是未来世界经济的引擎动力，看好这些国家对铁矿石、煤炭等自然矿产资源的需求。
Resourcehouse在声明中否认有任何重新赴港IPO的时间表。
普拉达赴港押注亚洲销量潜力
知名意大利服装品牌普拉达则似乎无视近期疲软市场，据彭博报道，知情人士透露，普拉达已计划赴香港上市，其IPO定价区间在每股36.5至48港元，因此市场预计筹资规模将在20亿至26亿美元之间。
普拉达上周五向香港证交所提交监管文件显示，公司2010财年净利润比2009财年增长一倍以上，且预计2011财年上半年的净利润将进一步增长。大部分通过香港IPO交易筹集的资金，将在未来18个月中扩充和返修旗下店铺，计划在2012年1月之前新开大约80家自营商铺，押注来自中国和亚洲新兴市场的销量需求会进一步增长。
市场解读意大利奢侈品牌选择香港上市，意在偏好其资本市场优质流动性，以及亚洲市场强劲的销售增长潜力，同时，作为亚洲高端奢侈品消费的主要战场，香港投资者对于奢侈品公司的认可程度也相对较高。
此前，欧洲化妆品公司欧莱雅集团已经探索寻求在香港上市，美国奢侈品牌公司Coach和箱包品牌新秀丽也计划在港IPO。
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