总部位于上海的童装零售商博士蛙国际控股有限公司（01698.HK，下称博士蛙）昨日在香港举行了投资者推荐会，计划在香港市场发行5.75亿股，发行指导价区间为每股3.88-4.98港元，最多募集28.6亿港元。

　　合约显示，博士蛙将于9月16日起公开招股，并计划于9月29日挂牌上市。

　　中投认购5000万美元

　　据新华海外财经报道，中国投资有限责任公司已同意认购博士蛙此次IPO中价值5000万美元的股份。

　　招股文件披露，博士蛙2007年至2009年三年盈利分别为1423万元（人民币，下同）、6719万元及1.29亿元，而截至今年6月底的2010上半年盈利为1.46亿元，相比去年同期上涨2.6倍。

　　此次上市博士蛙引入三家基础投资者，共涉资7500万美元，新加坡投资公司（GIC）、韩资未来基金（Mirae Asset）及苏格兰基金（Martin Currie）分别投资3000万美元、2500万美元及2000万美元。中国交通银行、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和瑞士银行(UBS AG)担任此次IPO的联席承销商。

　　农行后内地新股群发

　　此前博士蛙董事长、总裁钟政用在接受记者专访时曾表示，博士蛙目前专注于儿童消费品产业链中利润较高环节，包括产品设计开发、品牌营销管理、销售渠道开发及运营以至销售推广等，并将全部产品生产“外包”给中国及日本等地的独立第三方制造商，从而避免了生产运营和管理劳工所产生的直接营运及财务风险开支。

　　据了解，成立于1996年的博士蛙目前除拥有“博士蛙”、“Baby2”及“Dr.Frog”等自有品牌外，还已成功运作网球王子、哈利·波特和NBA等授权品牌，2009年的总收入于内地中高端儿童消费品市场中排名首位，占市场份额约4%。

　　据悉，博士蛙是中国农业银行(601288.SH，1288.HK)登陆港股后新股放闸的首批内地企业。拟与博士蛙同一时段登陆港股的内地企业还有4家：从事航运和物流业务的海丰国际控股有限公司昨天开始路演，拟筹资5.27亿美元；保健茶生产商碧生源计划9月29日上市，预计募集10亿-13.1亿港元；融创中国控股有限公司计划10月7日上市筹资3亿美元；从事煤炭运输加工业务的永晖集团控股有限公司计划10月11日上市筹资8亿美元。