| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2010年07月08日 08:18 |
作者： |
赵怡雯 |
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国泰君安子公司今日在港上市
内地券商首次登陆港股
记者昨日从国泰君安证券公司了解到，其香港子公司——国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”）通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股，将于7月8日在香港联交所主板挂牌上市。这标志着国泰君安证券将成为第一家在港IPO的内地券商。
据了解，国泰君安国际本次发行方式为全球发售，实际发行数量为4.51亿股，其中90%国际配售，10%为香港公开发售。发行价为每股4.3港元，发行市盈率在24倍，募集资金19.39亿港元。募集资金将用于拓展股份保证金融资组合及促进集团经纪业务的增长；减少用作集团营运资金的银行借款；开发新业务，包括杠杆式外汇业务、财富管理业务及贷款业务等；发展直接投资业务及一般营运。
招股结果显示，国泰君安国际香港公开认购部分录得超额认购57.74倍，但合资格雇员认购则只占可认购股份数的0.46倍。由于公开部分超额认购，国泰君安国际启动回补机制，香港公开发售部分最终数目为1.64亿股，国际配售最终数目为2.46亿股，分别占全球发售股份数的40%和60%。公告称，国泰君安国际已向国际包销商授予超额配股权，可最多发行4100万股额外股份。目前公司尚未行使超额配股权。招股结果同时显示，申请认购一手的中签率为100%，申请认购二手的中签率为79.98%。
国泰君安国际在港IPO的正式启动，不仅实现了内地券商首家登陆境外资本市场，也实现了券商谋求上市形式的创新，将对市场带来积极影响。国泰君安国际将在母公司国泰君安证券的支持下，不断提升业务经营水平和经营业绩，继续致力于推进境内外业务的联动，推进内外资本市场的互动，打造具有核心竞争力的证券公司。
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