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农行H股IPO团队人士昨日透露,农行H股下周四（6月24日）正式开始路演,最终基石投资者及定价区间将于届时在初步招股文件中披露。
该人士表示,农行部分管理层已前往新加坡进行小型推介,随后前往英美两地,下周四正式在港展开国际配售路演。农行于6月30日至7月6日开始公开招股,7月6日定价,并于7月16日在港交所挂牌上市。
持有初步招股文件的某中资基金经理向本报表示,农行H股仅有5%向香港公众发售,其余95%为国际配售,而直接配售给基石投资者比例达总量的40%。
对于李嘉诚与李兆基分别掷10亿港元入股农行一事,上述IPO团队人士对本报称,已成定局,“其他有兴趣的香港富豪还在继续谈”。另据香港媒体报道,华润集团董事长宋林证实,华润将入股农行为战略投资者。
当前,农行H股承销商仍在小范围内展开推介会。上述中资基金经理表示,昨日曾再次收到投行邀约,今日将参与会面,继续讨论定价问题。他认为,承销投行发出的研究报告定价较高,但“并不代表承销商的最后心理定价”。他指出,买方市场认为定价应介于1.4~1.5倍PB,主要是基于银行现时普遍价位在1.6~1.7倍PB,农行应有10%折扣的考虑。
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