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农行今日公布招股书初始发行规模222.35亿股来源:成都商报 | 发布时间:2010年06月17日 07:28 | 作者:王砚丹
新股情报台 今日是端午节小长假后的第一个交易日,上周三刚刚过会的中国农业银行快马加鞭地公布了A股发行安排,公司股票简称及代码也已确定:农业银行,601288。 从明天9:30开始至下周三11:30(6月18日~6月23日),农行将进行初步询价。 而自今日起,农行已经开始在北京、上海、深圳和广州向投资者进行为时6天(6月17日~6月22日)的预路演推介。 根据公告,农行此次A股初始发行规模最终定为222.35亿股,农行授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,农行A股发行总股数将增加255.70亿股。农行H股发行将与A股同步进行。 本次发行将采取向战略投资者定向配售、网下配售与网上申购相结合的方式进行。其中,战略配售不超过102.28亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。 而在进行网下询价时,每个配售对象最多可以填报3个申购价格,最高申报价格不得超过最低申报价格的120%。每一个申购价格对应的拟申购对象不得低于2000万股,申购数量超过2000万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行量48亿股。 6月29日,农行将公布初步询价结果;7月1日进行战略配售缴款;7月1日~6日网下申购,其间7月5日进行网上路演;7月6日网上资金申购,同时网下申购缴款截止;7月7日确定发行价格,同时进行网上网下申购资金验资、网上申购配号,确定超额配手及回拨安排;7月8日宣布最终定价、网下发行结果及网上中签率,并进行网上发行摇号。7月9日公布中签结果,同时网上申购资金解冻。7月15日在上交所挂牌交易。 每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月,50%锁定期为18个月;网下配售投资者获配股票的锁定期为3个月。 记者 王砚丹 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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