| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2010年06月10日 08:16 |
作者： |
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热爆新股农业银行昨日踏出成功的一步，获得中证监批准其A股上市申请，今日本港联交所将对农行进行上市聆讯，若一切进展顺利，农行A股和H股分别将于下月15日和16日在上海及本港两地挂牌。
通过A股审发H股今聆讯
至于农行的发行价，市场每日亦传出不同版本，前日传定价范围在2.5至2.6元，昨日据内地媒体报道，按农行A股的市账率要求最低1.5倍，以及农行披露的去年每股净资产1.27元计，A股发行价最低为1.905元。消息人士透露，中证监并无要求市账率的最低值，因此农行通过上市审批与发行估值水平没有任何关系；发行估值水平与资本市场走势相关，当前农行尚未进行预路演、路演及询价。
视路演情况定发行价
外电亦引述消息指，现时农行发行价尚未确定，需要通过最终询价才能确定，而当前市场流传农行按市账率1.5至2倍确定发行价，只是农行前期向机构投资者路演得到的反应，并不相等最终发行价。
面对巨无霸新股，证券界反应未算热烈，有基金经理表示，农行质素一般，与同业相比没有太多优势，因此购买意欲不大。不过机构投资者的反应尚算踊跃，外电报道，农行拟出售最多40％H股部份予机构投资者，潜在的基础投资者包括荷合银行、淡马锡、卡塔尔投资局、科威特投资局、中国人寿集团等，认购额介乎60亿至100亿美元。农行计划在下周预路演之前，先与基础投资者签约。
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