| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年06月01日 09:54 |
作者： |
郭兴艳;舒时 |
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特约记者发自香港
郭兴艳 舒时
恒生指数近期走势反复，但无碍新股发行的热情和脚步。昨日即有新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”)和海东青新材料集团有限公司(下称“海东青”)两只新股开始路演，加上重启上市招股的国际泰丰控股有限公司(下称“国际泰丰”)，3只新股将集资超过百亿港元。
大型风力发电设备生产商金风科技(002202.SZ)已于2007年在深圳A股挂牌上市，昨日收市价为人民币22.32元，折合为港币约25.44港元。昨日在港举行机构投资者路演时有消息称，此次金风科技在H股上市，将以每股19.8港元至23港元招股。以此计算，此次H股上市招股价，比A股折让约9%至22%。本报获得的初步招股文件显示，金风科技此次共发行约3.95亿股H股，按照定价区间计算，集资介于78亿港元至91亿港元之间。
高富资产管理有限公司交易员郑国健在路演后向《第一财经日报》表示，金凤科技定价相当于今年预测盈利的18倍至21倍。
此次金风科技到港上市由中金、花旗、瑞信及海通安排。另据香港媒体报道，新世界(00017.HK)主席、香港富商郑裕彤及去年到港挂牌的中国太保(02601.HK)将各斥资4000万美元认购。但有市场消息称，金风科技仍在洽谈引入基础投资者，郑裕彤和中国太保将成为主要投资者，相关股份不设禁售期。
除了金风科技最多集资91亿港元外，昨日同步路演的福建环保无纺布生产商海东青拟集资7.8亿港元。此外，去年底搁置上市计划的国际泰丰昨日重启上市，集资最高8.65亿港元。
第一上海证券策略师叶尚志向记者分析，现阶段到港招股上市的公司，其时间表的编排早在第一季度市场表现不错时已经制订。他认为，香港市场化程度高，在招股定价合理的情况下，只要市场表现不是太差，路演气氛尚可，以及公开认购符合预期，公司都会愿意按照原有时间表进行，“只要市场仍能接受，公司方面都会决定上市”。
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