| 来源： |
财新网 |
发布时间： |
2010年05月31日 16:18 |
作者： |
温秀 |
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农行最初希望的筹资规模在300亿美元左右，但最终的融资规模要视发行情况而定
【财新网】(记者 温秀 31日发自北京)农行坚持既定的两地上市方案，A股和H股发行规模相当，仍将全力争取7月中旬上市。
多位知情人士透露，尽管市况堪忧、争议不断，甚至股东方也提出“不必这么急”，农行管理层仍希望尽最大努力确保既定的上市目标。
农行一位高层告诉财新记者，“A+H”两地同时上市是既定战略，这一设想并未改变，农行依然在按照既定时间表备战，并非如市场传闻所言，A股将率先上市。
有关投行人士解释称，如果农行不能实现两地同时上市，那么既定的融资金额将无法实现。按照眼下市况，即便同时发行，其融资规模也可能大打折扣，缩水近三分之一。农行最初希望的筹资规模在300亿美元左右，但最终的融资规模要视发行情况而定。
按照农行的既定策略，他们希望两地筹资规模各占50%。按照港交所的相关规定，投资者不可以同时在A股和H股同时购买一家公司的股票，以防止不当套利。不过，接近交易的权威人士透露，为确保发行成功，农行正力争打破这一惯例。
接近交易的权威人士介绍说，如果国内与国外的承销情况差距较大，不排除推出回拨机制，来平衡A股与H股的供求，但是涉及外管局审批，操作相对比较麻烦。
“我对农行IPO如期成功发行有信心。”在上述高层看来，这种信心源于对海外投资者的广泛接触，投资者对中国银行业最后一个大型投资机会兴趣浓厚。多位知情人士早前透露，高层已明确农行IPO时间优于其他大行再融资，7月被视为“窗口期”。
一位外资投行人士透露，就在5月26日召开的农行承销商会议上，因为对定价、配售等进展不甚满意，该行一位高层对在座的投行“大发雷霆”。
数位知情人士称，农行仍在紧锣密鼓备战IPO，但最终能否如何顺利发行，变数仍存。
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