| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年04月27日 08:37 |
作者： |
黄蕾 |
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⊙记者 黄蕾 ○编辑 于勇
全球最大保险业并购案――英国保诚集团收购友邦保险又有新进展。保诚昨日宣布称，计划于5月11日在中国香港和新加坡同时上市，将增发210亿美元新股，旨在为355亿美元收购友邦保险的交易融资。
保诚在声明中表示，香港证券交易所已于4月21日审查了其上市申请，预计5月11日开始上市交易。保诚同时透露，除在中国香港上市外，也计划在新加坡上市，股票上市交易时间预计同在5月11日。
相关上市说明书将在5月5日左右发布。保诚普通股预计将于5月11日格林威治时间18：10开始在香港证交所主板进行交易，于16：30开始在新加坡证交所主板进行交易。
英国保诚曾于3月初正式向港交所申请介绍上市，主要是希望吸引亚洲资金参与约210亿美元的供股计划。保诚以355亿美元收购了美国国际集团（AIG）的亚洲寿险子公司友邦保险。其用于收购的355亿美元中包括250亿美元现金，其余资金则通过配股交易及发行优先债的方式筹集。
保诚要收购友邦的决定中止了友邦原定的香港IPO之路。对于AIG而言，将友邦全盘出售获得更高的资金还债，当然求之不得。
但在完成对友邦的收购后，一个难题摆在了保诚面前。由于保诚在中国已有一家合资寿险公司――信诚人寿在先，因此将友邦收于麾下后，保诚将面临一个“双牌照”的监管门槛问题。
为解决这一问题，目前市场上关于保诚出售信诚人寿50%股权、以及单独出售友邦中国业务要价200亿美元的传闻皆有。一直以来，保诚方面对于双牌照如何处理讳莫如深。
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