花样年IPO招股价接近上限 融资总额31.78亿港元 |
| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月19日 09:19 |
作者： |
刘秀浩 |
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紧随两大地产巨头恒大地产（03333.HK）、龙湖地产（00960.HK）上市的深圳地产商花样年（01777.HK）招股同样获得追捧。以9万人认购规模创下市场之最的花样年目前确定，招股价格以接近上限的2.18港元/每股定价，预计融资总额为31.78亿港元。
昨天市场消息称，花样年最终定价接近1.75-2.2港元招股价格的上限。目前该股公开发售部分已经超购约155倍，国际配售约获得40倍超购。公司将启动回拨机制，将公开发售部分提升至50%。
花样年成立于1996年，创始人为现任执行董事曾宝宝，成立之初主要以参股方式投资房地产项目。1999年，现任主席、CEO潘军以助理总经理的身份加入，花样年转型成为开发商。2003年，“克林顿中国秀”让潘军名声大噪，中国地产营销史也因为这位前美国总统而添上了浓重的一笔。
花样年从深圳起家，目前的重心已转移至成都。根据港交所的初步招股文件显示，该公司拥有的土地储备总面积约为1071万平方米，其中成渝经济区约占70.9%，珠江三角区占约11.1%，长三角区占5.4%，京津都市圈占3.3%，其他地区占9.3%。花样年集团总资产已达20亿元，预计到今年底年度盈利不少于3.2亿元人民币。
花样年表示，集资所得55%将用于增加土地储备，35%会用作发展现有项目，余下10%拨作一般营运资金。
花样年已确认6名基础投资者，合共6297万美元（约4.91亿港元）。包括中国保利集团入股1亿港元，泰国华人巨富严彬、中渝置地主席张松桥、旭日集团蔡志明、华置主席刘銮雄以及与星河集团有关联的Huang De Lin则分别认购约7800万港元。
花样年将于本月25日挂牌,保荐人为中信证券及德银。
融资9.12亿美元的龙湖地产今日在香港挂牌。
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