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市场人士透露,民生银行H股香港公开发售18日结束,散户认购获得了160多倍的超额认购,冻结资金逾2400多亿港元。民生银行H股发行回拨机制将被启动,该行公开发售部分将从此前占全球发售股份的5%上升为20%。
根据民生银行招股说明书的条款,公开发售超过100倍认购将触动回拨机制,这样香港公开发售可供认购的股份总数达到664342000股,占全球发售股份的20%。在启动回拨机制之后,民生银行向机构投资者发售的股份为26.5737亿股,按照每股9.5港元的发行价上限计算,发售金额最高为252.42亿港元,折合32.57亿美元,考虑到五家基础投资者已经认购了3.4亿美元的股份,只有最多29.17亿美元可供机构投资者认购,这就意味着国际路演已经获得了超过10倍的认购。
到美国东部时间17日下午5时,民生银行国际路演的下单金额超过300亿美元。据消息人士透露,厚朴基金又追加2亿美元的订单。国际路演将在北京时间19日早晨5时结束,并最终确定发行价格。(中国证券报)
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