民生H股已获200亿美元国际认购 发行上限9.5港元 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年11月18日 08:17 |
作者： |
周静雅 |
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民生银行（600016.SH）H股发行今日进入国际配售的最后一天。CBN记者获悉，截至北京时间昨日下午5点，民生银行H股的国际认购配售部分认购金额已经超过200亿美元，认购超额5倍。香港公开发售部分，截至本周一已经获得4倍超额认购，认购申请表发放近60万份。
本周，民生银行管理层重点在欧美地区对大机构投资者进行一对一的推荐。市场消息称，“公关”效果已经基本显现，欧美一些大型基金开始下单，不断有超过上亿美元的认购单涌现。如美国大型PE公司TPG（德克萨斯太平洋集团）、新加坡政府投资公司GIC都已下单。
不过，截至目前，厚朴基金的10亿美元下单仍“独占鳌头”。香港富豪方面，“亚洲股神”李兆基也表示已认购一亿美元。此前，包括索罗斯、老虎基金、中投公司、中国人寿等多家国内外重量级机构投资者传出认购消息。而民生银行也确立了5家基础投资者3.4亿美元的认购。
民生银行香港IPO的招股价区间为8.5~9.5港元，计划发行不超过38.20亿H股（含超额配售4.89亿股）。按此估算，融资额介于324.7亿~362.9亿港元。其中约5%为公开发售，95%供机构投资认购。按照最高发行价计算，国际配售部分的股份价值约44.1亿美元。
民生银行将于本月19日定价，20日公布招股价格，26日挂牌上市。依此计算，亚洲的机构投资者还有18日一天时间认购，欧美投资者则按当地时间还有周二、周三两天时间认购，散户还剩今日上午半天的认购时间。
鉴于认购反应踊跃，市场普遍预计民生银行H股发行价将达到9.5港元的上限，以此计算，民生银行融资额将超过350亿港元。截至三季度末，民生银行资本充足率8.57%，核心资本充足率6.02%。民生银行管理层称，此次融资结束后，预计资本充足率将得到很大提高。市场人士分析称，以350亿港元的融资额计算，预计该行的资本充足率将达到11.9%，核心资本充足率超过9%。
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