| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月13日 08:43 |
作者： |
刘秀浩 |
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IPO定价7.07港元接近上限 募资70.7亿港元近半支付土地款
消息人士昨日透露，11月19日挂牌的龙湖地产（00960.HK）将以7.07港元定价，接近招股范围6.06-7.1港元之上限。龙湖地产此次发行10亿股新股，其中9亿股为国际配售，1亿股公开发售，若按上述定价计，该公司上市可筹集得70.7亿港元。
地产界传奇女商人，记者出身的龙湖地产董事长吴亚军有望在公司上市后成为中国最富有的女人。
已吸引1200亿港元资金
招股文件显示，吴亚军及其丈夫蔡奎两人总共拥有龙湖地产78.2%的股份，以招股价格计算，夫妇双方总资产达276.4亿港元。
目前内地个人资产最多的女富豪为碧桂园（02007.HK）大股东杨惠妍。以碧桂园昨日收市股价2.98港元计算，持股比例58.19%的杨惠妍个人身家为285.3亿港元。
如果龙湖上地产市后股价能像恒大地产般顺利上攻，以吴亚军夫妇共同所持股份计算，则吴亚军有可能在上市后超越杨惠妍成为女首富。
目前，国际投资大鳄索罗斯旗下基金已经认购2亿港元龙湖股份，此外中投也已经入股。一位接近龙湖地产的投行人士向记者透露，截至11月11日中午12点公开发售结束，龙湖地产冻结金额超过400亿港元，以公开招股集资7.1港亿元计，超额认购达56倍。国际配售方面，龙湖亦录得超过200份订单，吸引机构资金超过100亿美元，超购12倍，两者合计吸引资金约达1200亿港币。
此外招股书已经公布五名基础投资者，包括新加坡政府投资公司、淡马锡、香港置地及中国平安保险，合共购入价值1.975亿美元的股份。
该公司招股书显示，截至今年6月底，龙湖地产现金结余约59亿元，预收款约134亿元，而土地储备则达1900万平方米。
根据招股计划，龙湖地产本次IPO所得款项净额中的约47%，用于支付龙湖现有项目的土地成本，约48%将用于收购根据市况而物色及考虑的新发展项目。
恒盛地产首获小摩评级
相较于龙湖地产的备受追捧，此前已降价寻求IPO的明发集团（00846.HK），今日将正式在香港挂牌。据了解，截至9日晚，明发集团公开发售获80%左右认购，冻结资金约2亿港元，由于国际配售反应良好，公开发售余额将拨往国际配售，并按计划于13日在香港联交所主板挂牌上市。由此，明发集团将成为厦门市第三家赴港上市的民营房地产企业。
而上市即破发的恒盛地产（00845.HK）昨天首次获摩根大通评级。根据摩根大通发表的报告，本次给予恒盛地产的初始评级为“增持”，目标价5港元。报告指出，由于上海房价升值幅度较大，看好恒盛在上海市场的发展。
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