| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月12日 06:39 |
作者： |
王屹 |
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龙湖地产香港上市路演近尾声，其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的纪录，合计吸引资金约达1200亿港元，成为今年香港内房股新的“冻资王”。
据一位接近龙湖地产的投行人士向记者透露，截至11月11日中午12点公开发售结束，龙湖地产冻结金额超过400亿港元，以公开招股集资7.1亿元计，超额认购达56倍。国际配售方面，龙湖亦录得超过200份订单，吸引机构资金超过100亿美元，超购12倍。
“路演最后几天，国际配售已出现一票难求的局面，一些小基金已经买不到了。”上述投行人士表示，截止到路演最后几天，一些知名的香港富豪也纷纷出手，单笔订单的金额最高达2亿美元。
据龙湖地产早前公布的招股书显示，本次发行10亿股新股占公司总股本的20%，9亿股为国际配售，1亿股为公开发售，集资规模60.6亿至71亿港元，另有15%超额配股权。招股文件还显示，本次公开发售若超购50倍或以上，公开发售的比例可由新股的10%最多增至40%。
一位下单认购龙湖地产的基金经理解释说，“超购56倍意味着回拨条款的实施前提已经生效，公司未来几天若决定增加公开发售比例，则意味着要从国际配售额度中回拨一定数量的股票。”
根据香港联交所的规定，龙湖地产将于11月18日最终宣布发行定价，有基金经理分析认为，不排除龙湖为了后市看涨，在定价上预留一定的空间。
“不计算私人银行机构在内，接受上限定价的国际配售订单合计已接近50亿美元，龙湖完全可以上限定价，如果最终定价从7.10港币向下有任何浮动，势必是为开盘预留的水位。”
“龙湖管理层考虑问题的角度与其他一些大型房企不太一样。”上述投行人士表示，“不排除龙湖地产会启动回拨机制，或者在完全能够以上限定价的情况下，从投资者利益出发，而略微调低定价。”
据业内人士介绍，龙湖地产受到如此热捧，主要是资金看好该公司庞大的土地储备以及高成长前景。该公司招股书显示，截至今年6月底，龙湖地产现金结余约59亿元，预收款约134亿元，而土地储备则达1900万平方米。
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