| 来源： |
新京报 |
发布时间： |
2009年07月08日 14:22 |
作者： |
丁蕊 |
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本报讯 （记者丁蕊）继霸王国际、中国秦发、361度、志高空调之后，北京金隅股份有限公司（以下简称北京金隅）再步赴港上市后尘。其日前已经在香港展开首次公开招股（IPO）上市前推荐，拟于7月13日至22日接受机构投资者认购，23日定价，29日挂牌上市，计划融资54.6亿港元。
北京金隅初步拟发行约9.33亿股H股，相当于扩大后股本的25%，90%为国际配售，10%公开发售，控股股东北京金隅集团持有的股份在上市日起12个月内禁售。该股未计15%的超额配售权，上市后市值已达218亿元。瑞银、摩根大通及麦格理为此次IPO的保荐人。
根据融资金额计算，北京金隅将是今年以来第二大规模的IPO，仅次于融资达98亿元的忠旺集团。此次融资所得75%计划用于扩充生产线，另15%用于偿还两项于8月份到期总值6.5亿元人民币贷款，余下10%则做营运资金及其他用途。
保荐人之一麦格理报告指出，金隅今年预测市盈率介乎13-18倍，市盈率较安徽海螺水泥(00914)及中国建材(03323)分别有不同程度折让，后二者市盈率分别为21.8及14.3倍。
据香港媒体报道，金隅除跟中国人寿洽商外，东南亚两家大型建材企业也有意成为基础投资者，但一切尚在商讨阶段。
金隅在北京是主要水泥生产商，以产销量计，公司是京津冀地区最大的水泥供应商，同时也是北京市最大的水泥生产商，在北京水泥总体市场占有率达40%，今年年产能1500万吨。但是，相对安徽海螺与中国建材的年产能逾1亿吨，金隅的规模并不算大。故此，金隅上市集资其中一个目的就是增加产能，公司计划通过并购和新建等方式在2010年前将水泥年产能扩大至3000万吨。
除新建筑材料外，房地产开发及物业投资及管理也是金隅股份的另一卖点。其现有土地储备250万平方米，是北京最大的经济适用房发展商。
据了解，金隅去年年纯利13亿元，营业额86亿元人民币，水泥及建材分别占39%及31%，地产及收租物业分别提供23%及7%收入。
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