北京金隅赴港IPO拟筹资54亿港元 集资规模第二大 |
| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2009年07月08日 09:12 |
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市场人士看好金隅招股继霸王、琥珀及志高之后，同样在港获高倍数超额认购。
香港文汇报7月7日报道 新股热潮在本港市场延续，重量股北京金隅本月接力。据外电引述销售文件显示，金隅拟发行9.33亿股H股，集资54.6亿元（港元，下同）左右(约7亿美元)，是今年至今集资规模第二大的股份，计划于本月13-22日接受机构投资者认购，23日定价，并于29日挂牌;保荐人为瑞银、摩根大通及麦格理。此外，截止公开发售的志高控股<00449.HK>，市场透露超额认购逾400倍，倾向以上限2.27元定价。
港股昨日向下调整，不过分析员看好新股表现，预计IPO会吸引市场不少资金。上市第二日的霸王<01338.HK>股价逆市升3.63%，最终收报3.14元。本周五上市的琥珀<00090.HK>超额认购逾1,250倍，同期招股的志高认购也反应理想，保守估计超购400倍，冻资66亿元。
今年首只来港国企
北京金隅为今年首只来港上市的国企，该公司为内地建筑材料生产商及房地产开发商，据销售文件显示，金隅拟来港集资54.6亿元，仅次于集资98亿元的忠旺<01333.HK>。集资额中75%拟用于扩充生产线，15%用于偿还于8月份到期总值6.5亿元人民币的贷款，余下10%则作营运资金及其他用途。市场消息指，中国人寿<02628.HK>可能以主要投资者身份入飞金隅7.8亿元。
传国寿入飞7.8亿
北京金隅初步拟发行约9.33亿股H股，相当于扩大后股本的25%，90%为国际配售，10%公开发售，控股股东北京金隅集团持有的股份在上市日起12个月内禁售。该股未计15%的超额配售权，上市后市值已达218亿元。
金隅保荐人之一的麦格理报告指，金隅今年预测市盈率介乎13-18倍，较安徽海螺水泥<00914.HK>及中国建材<03323.HK>均有所折让，后二者的市盈率分别为21.8倍及14.3倍。
消息人士透露，金隅本来计划去年第四季上市，不过由于中国证监会一直未能发出“无异议函”以确认批准其境外上市计划，所以IPO延迟至今。
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