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发布时间： |
2011年01月25日 08:29 |
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达进目标价5.65元
交银国际发表研究报告表示，根据该行上调的达进精电(00515)盈利预测，公司目标价上调至5.65元，对应20倍2011年预期市盈率，维持「买入」的投资评级。
报告表示，公司日前宣布通过以「先旧后新」发行6000万股新股，所得款项净额约為2.18亿元，将用作一般营运资金。本次配售将有助於公司补充营运资金，有效解决资金瓶颈，為争取更多的LED路灯工程以及加快拓展LED路灯照明业务打下基础。
报告表示，公司於2010年11月成功中标三部委LED照明產品应用示范工程，在中标的LED路灯或隧道灯的两个包中，公司產品的关键技术指标大幅超出国家标準，反映公司具备相当的技术竞争力。在20家中标LED路灯或隧道灯的企业中，仅有三家企业是上市公司或其母公司是上市公司。公司具有上市公司的品牌、资金和平台方面的综合实力优势，成為行业龙头的地位初显。
根据最近调研结果，该行预期公司2011-2012年LED路灯收入将分别达到6.4和9.1亿元；上调2011-2012核心纯利分别至1.2和1.64亿元，分别同比增长217%和37%；每股核心纯利分别為0.28和0.38元，分别同比增长117%和37%，其中，LED路灯核心纯利佔比将分别上升至78%和84%。
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