| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年06月18日 07:53 |
作者： |
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瑞信6月17日发表报告表示，将今年第二及第三季度油价预测，由45美元及55美元，升至60美元，全年预测由50.7美元，升至55.7美元，2010年及2011年预测维持60美元及70美元不变。同时，相应上调亚洲油股09年EBITDA预测4%-12%，每股盈利预测调升12%-19%。
瑞信维持中海油（00883.HK）及中石油（00857.HK）“跑输大市”评级，目标价分别为6.57港元及4.6港元。中石化（00386.HK）评级为“中性”，目标价4.5港元。
此外，高盛表示，相信近期中海油股价回落，为投资者提供吸纳机会。该行看好中海油2009-2010年强劲产能增长前景以及过去成本控制表现，受惠于油价及内地近岸开发机会。该行确认中海油“买入”评级及“确信买入”名单，目标价13港元。现价对应的2010年预期企业价值/债务调整后现金流(EV/DACF)和市盈率分别为5.3倍及8.9倍，较同业巨型企业及内地同业呈现折让。市净率1.8倍，为IPO以来的中位数。现价相当于油价每桶74港元，相比中石油的80港元，建议长线投资中海油。
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