| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年06月17日 08:05 |
作者： |
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■ 投资评级
Valuation
花旗6月16日表示，维持东亚银行（00023.HK）“卖出”评级，但把目标价从10.91港元上调至21港元；之前将2009-10财年利润预期分别上调39%和62%，主要因为不良资产状况较预计好，从而下调了贷款成本预期。
该行指出，今年的主要利润风险是，东亚在08年下半年计入的次级债资产潜在获得重新估值收益，但预计09年上半年利润将疲软，因为缺乏贷款增长，香港贷款需求仍然疲弱；预计净利息收益率将继续低于08年底水平。
此外，花旗维持恒生银行（00011.HK）“卖出”评级，但把目标价由80港元调高至103港元；之前把2009-10财年的每股收益预期分别调高10%和14%，主要因为不良贷款情况好于预期。
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