| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年01月14日 07:31 |
作者： |
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花旗昨日表示，维持香港银行股“负面”看法，虽然政府支持政策及银行态度改善短期缓解信贷压力，但09年出口订单有可能显著下滑，中小企业贷款质素正面对挑战，相信未来6-12个月不良贷款恶化，香港银行盈利仍然受压。该行维持东亚银行（00023.HK）、恒生银行（00011.HK）及中银香港（02388.HK）“沽售”评级，目标价13、86及8.3港元。
里昂昨日也表示，下调香港银行2008-2010年每股盈利预测16％-22％，预期2009年会持续跑输大市。此外，除08年下半年外，09年亦会削减派息。
里昂维持恒生银行、中银香港及永亨银行（00302.HK）“跑输大市”评级，目标价分别为79.69、7.18及39.89港元。恒生09年预测市净率3.2倍，估值过高；预期中银08年下半年就投资拨备100亿港元，09年拨备60亿港元；永亨股本回报为行业最高，现价09年预测市净率1.1倍。该行仍相信东亚银行已为资产负债表作清理，现处最低估值09年预测市净率0.8倍，评级为“跑赢大市”，目标价17.92港元。
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