上周,沪深300指数上涨4.28%,计算机指数上涨8.70%。维持谨慎观点,短期大波段趋势性机会难现,仍待基本面趋势配合。行业短期衰败还在持续,复苏信号仍然微弱。产业层面,根据我们的草根调研,互联网行业大幅缩招和减薪已成行业整体现象。大众点评与赶集网合并更侧面证明,这个冬天,不会太短。行业层面,我们预计行业15Q4和16Q1基本面趋势拐点向上是小概率事件。同时,我们担心三季报个股业绩雷和负反馈效应出现,即股价变动可能引致基本面恶化。但废墟下的存量博弈阶段,主题性机会或可持续。去杠杆和去泡沫已进尾声,交易层面风险已消退。近期可关注军改,十三五规划主题的主题性机会。同时,持续看好“共享经济”长期发酵。基于此,看好板块长期演绎纳斯达克2000年后的长期慢牛行情,但是短期没有整体大波段趋势机会。建议投资者关注结构性的精选个股机会。

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　　公司动态:【投资并购/战略合作】东方网力:拟以14431万元联合收购动力盈科82%股权,切入安防运营;北信源:发行股份及支付现金方式购买中软华泰100%股权。

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