非银金融行业观点:随着业绩的高增长和市场短期急速下跌,目前金融板块各子行业估值已进入历史最低位置,具有很高的安全边际。重点关注政策利好不断的租赁行业和估值最具安全边际的保险板块。习大大出席中美互联网论坛,用好互联网意义重大。本周优选组合:渤海租赁、新华保险、中国平安。

　　TMT行业观点:计算机行业中部分业务转型切实落地、业绩增长确定的个股已逐步进入价值区间,预计未来个股走势将出现分化将是大概率事件。重点推荐中瑞思创、启明星辰、卫宁软件。通信板块上涨3.32%,总体跑赢大盘。我们认为,市场小幅度震荡,结构性机会凸显,推荐IDC板块龙头*st美利。传媒方面,期待估值重新定位后的长期机会。作为利润增速最快的板块之一,长期还将受资金热捧。重点推荐天润控股。

　　环保行业观点:挥发性有机物(VOCs)10月1日起征收排污费,石化/印刷行业试点征收,监测设备将直接受益。北京排污费最高40元/公斤,上海2000家企业每台监测设备获补贴20万,征收额和补贴覆盖企业数量大超预期,建议关注监测相关标的聚光科技、雪迪龙。继续推南方泵业、巴安水务、日出东方。

　　机械行业观点:目前机械行业整体估值仍较高,除电梯板块2015年PE估值水平约25倍,其余细分行业平均估值水平均在40倍以上,资本市场不确定因素较多,建议积极防御。内陆核电重启升温,强烈推荐四季度催化剂确定的核电板块。推荐核电设备组合:南风股份、中核科技、应流股份、丹甫股份。

　　医药行业观点:近日,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》。分级诊疗是医疗改革的既定方向,随着各项政策的稳步推进,分级诊疗的格局正在悄然形成。紧跟国家医改政策,积极布局互联网+医疗和新兴医疗服务领域的企业。我们推荐关注康恩贝,益佰制药,尚荣医疗。

　　农林牧渔行业观点:农业是下半年A股中少有的高景气度板块:CPI上行、多政策推动以及人民币贬值减少进口冲击,建议超配。子板块建议关注养鸡板块,养鸡行业处于长周期历史底部,反转迹象明显。推荐标的:流通盘小的养鸡股益生股份、民和股份、仙坛股份。