| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年12月21日 08:20 |
作者： |
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为规范我国银行个人贷款业务，促进个人贷款业务健康发展，银监会于近期发布了《个人贷款管理暂行办法征求意见稿》。渣打银行和上海第一财经研究院也在这一时期在北京开展了一次系统的消费信贷市场问卷调查，目的是通过调研北京居民消费信贷观念和贷款意愿，更多地掌握消费信贷市场发展的最新情况和第一手数据，为银行个贷部门提供决策依据。
本次消费信贷市场问卷调查以北京市居民为调查对象，目标群体限定于月收入三千元以上的人群，调研地点锁定在北京金融街、建外SOHO、朝内大街、万通大厦等白领聚集地。被访人群学历、素质较高。和我们前期上海的问卷调研对象相比，北京的受访者中月收入3000-5000元的更为集中，但本科以上人群所占比重略低于上海，住房自有率也比上海略低。
一、消费信贷需求者的特征
调查显示，近四成的受访者表示有消费贷款，比例接近于上海。在问及“未来一年有没有贷款意向”这个问题时，表示有贷款意向的人数占到四分之一，表明个人消费信贷已经存在一定的市场需求。调研数据显示，有贷款意向的人群近半数收入处于3000-5000元之间，以本地常住人口为主，未婚者和三口之家各占四成，大部分还没有赡养人口的负担，他们多数是民企和外企上班族。
在通过何种方式借钱的问题上，调查结果有点出乎意料。超过四成的受访者表示首选向亲友借钱，其比例比首选银行的比例还高出近八个百分点。借钱时首先考虑银行的人群中，低学历人群占比明显低于高学历人群，低学历的人比高学历的人更倾向于向亲友借钱。本地常住人中，愿意从银行借钱的人数和希望向亲友借钱的人数基本接近，而外来人群中希望从银行借钱的人数明显低于希望向亲友借钱的人数。外来人群倾向于向亲友借钱，而本地人更愿意向银行借钱，相对于常住人口来说，外来人群支出占收入比重较高，经济负担较重，承受利息负担的能力有限，更需要亲友的资助。此外，银行对非常住人口设置贷款门槛，也容易挫伤外来人群的贷款积极性。
二、北京消费信贷市场情况
在贷款用途方面，北京居民的贷款首要用途是购房和购车，这与居民未来大额消费支出项目排序不尽一致。调研显示，未来一年北京居民大额支出重要项目，除了还贷以外，主要是旅游支出，其次是教育支出，然后才是是购房、购车。显然，一般情况下人们只在买房、买车时才会考虑借钱，尽管北京居民在旅游和教育方面花费较多，借款用于旅游和教育支出的情况还不多。
调研显示，北京的金融机构个人消费信贷业务拓展力度还不大，多数的受访者没有遇到过消费贷款业务人员向其推介产品，遇到过多家机构向其推介产品的受访者更是少数。和上海相比，北京消费信贷市场目前竞争程度不高，在上海，遇到三家以上机构推介产品受访者比北京多出一倍。
三、影响消费信贷决策的因素
北京人在进行贷款决策时最容易受哪些客观因素影响呢？调查显示，受访者目前自身收入状况是其贷款决策时需要考虑的第二大因素，而目前贷款利率水平、未来利率走势是北京人贷款时重点考虑的第一和第三大因素，说明经济环境因素是贷款决策的关键。调查显示，根据消费品价格的走势决定贷款与否的人数最少，看来商品价格变化并不是借款人贷款决策的重要依据，这与我们上海的调查结果基本一致。
在问及各种产品信息源对贷款决策的影响程度时，比较多的受访者表示，亲朋好友介绍的信息作用最大；其次，银行业务人员的推介发挥了重要作用；银行广告和媒体宣传的最终影响力较弱。这说明对银行消费信贷产品来说，口碑的作用至关重要。
在选择具体贷款银行时，受访者最在乎的是还款期限和方式，其次是利率折扣，银行的放款速度、贷款额度等也是借款人考虑的因素。至于经营网点距离家或单位的远近，是中资银行还是外资银行，这些问题借款人是基本忽略的。相对而言，低收入人群对利率和收入水平因素比较敏感，而影响高收入者借款决策的最重要的因素是他们未来的收入水平。
四、受访者对银行消费贷款服务较为满意
调查表明，过半数的消费贷款客户对银行服务表示满意。通过交叉分析，我们发现对银行服务比较满意的人群主要是信任银行广告宣传人；而表示不满意的人群中，大部分是根据亲友介绍进行决策的人。这证明在选择银行信贷产品时，银行广告的实际效果要比亲友介绍更好，更值得信任。不过，调查显示，信任亲友介绍的人往往更关注银行的贷款程序、利率，而信任银行广告的人则比较在意银行服务态度，借款人预期的不同也是造成对银行满意度差异的重要原因。
中国的银行消费信贷业务起步较晚，但有些个贷品牌开始逐渐为人知晓。对于具体的银行消费信贷品牌，被访者表示认可的主要有渣打银行“现贷派”、招商银行“消费易”、交通银行“圆梦宝”、民生银行“民易贷”。
受访者表示，对银行个人信贷服务表示满意的主要原因是“服务态度好”、“服务质量高”、“手续简便”、“业务员素质好”等，还有人专门提到比较认可银行“短信服务”、“上门服务”等手段。尽管如此，也还有少数个贷客户对银行表示不满，其意见主要集中在“贷款利率高”、“申办程序繁琐”、“服务态度不佳”、“高高在上”等方面。我们期待未来的《个人贷款管理办法》能够进一步提升客户对银行个贷服务的满意度，推动消费信贷更好地刺激消费、改善民生。
第一财经研究院个人消费信贷课题组
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