| 来源： |
新金融观察 |
发布时间： |
2011年10月10日 16:23 |
作者： |
李静 |
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大伦敦市长高级顾问Nicholas Griffin：
在遭受欧债危机、美债危机、城市骚乱的情况下，即将举办2012年奥运会的伦敦市状况如何？奥运会过后如何进行该市的整体规划？对于在海外投资圈日益崛起的中国企业而言存在多大的商机？日前，大伦敦市长高级顾问Nicholas Griffin在北京接受了新金融记者专访。
欧债带来"最好的时机"
欧债危机爆发后，美债危机也接踵而来，投资者质疑此刻是否应该将投资重心从发达国家向新兴经济体国家转移。
新金融：欧债危机爆发以来一直没有减缓的趋势，而近期美国债务危机也给世界投资者带来恐慌。请问，目前的经济环境对于中国在伦敦的投资有什么样的影响？
Nicholas Griffin：可以这么说，会有影响，但更多的是正面的影响。对企业而言，它们最关心的几大因素无非是利润、成本、风险。从负面影响讲，危机的下一步会如何发展还有很多不确定因素，所以对企业而言有风险。但是，我觉得从正面讲，对中国企业是非常好的在欧洲投资的机会。
欧债危机与伦敦没有关系。英国是处在欧共体内，但是没有加入欧元区，我们有自己的货币体系。尽管金融危机让全球经济增长减缓，我们也不例外，但是英国经济的抗压性很强，我们的传统优势仍然保持：像我们仍拥有世界领先的科研机构；在产业上，我们的生物制造、发电机制造、还有电信业等高科技行业具有优势。经济危机是周期性的，不会影响到一个国家本质性的优势。
对中国企业而言，我认为很可能是几十年当中最好的机会。多年来，中国企业的对外投资主要分布在第三世界国家，然而第三世界国家存在不稳定的政治风险，比如利比亚。一直以来，中国企业进入发达经济体存在着成本问题，但是欧债危机使这种成本在降低。目前英镑对人民币的汇率是1比9点多，之前在2007、2008年是高峰，达到1比15，人民币持续升值，对中国企业到海外投资是个好机会。另外，伦敦房地产价格也在下降，包括伦敦市中心的房价，与危机之前的最低点相比，房价下降了近10%，还有人力资本等，这些成本都在降低。
"领导"离岸人民币交易
继中国香港、新加坡、纽约等城市后，伦敦也宣布希望成为人民币离岸交易中心，与众多城市相比，伦敦的优势仍在其国际金融中心的地位。
新金融：前不久，中国国务院副总理王岐山出访伦敦表示，中国将支持伦敦成为人民币离岸交易中心。请问与中国香港、新加坡、纽约等城市相比，伦敦的优势在哪些方面？
Nicholas Griffin：伦敦的时区，我认为是它最大的优势。它是个国际化的金融中心，它的语言、它的地理位置，决定了它将具有国际化的优势。这些金融城市，并非一定是竞争的关系，我们与这些城市既有竞争也有合作，因为金融服务业是全球性的行业，在金融服务领域，伦敦是处于世界前沿的，会有很多城市成为离岸人民币业务的中心，但伦敦将是领导角色。
新金融：为什么伦敦会是领导角色？
Nicholas Griffin：所谓人民币离岸交易中心，必须是以人民币计价的业务，各方面的业务量达到一定规模才能形成。而伦敦具备这样的潜质。具体而言，伦敦是世界上三大国际金融中心之一，这三大国际金融中心指的是纽约、伦敦、东京。而香港、新加坡、迪拜、法兰克福或其他地方等，只是区域性的金融中心。伦敦的金融市场，在深度、广度、成熟度、国际化程度等，与这些区域性的金融中心不在同一层面。
三大国际金融中心中，伦敦的国际化程度非常高，国际化程度最低的是东京市场。举个例子，证券市场上，在纽约、东京、伦敦上市的外国企业的数量，伦敦是最多的，共有60个国家的500多家企业在伦敦上市。此外，还有很多大宗商品的交易市场也在伦敦，如金属、期权、期货等，这对中国很重要，对人民币也很重要。为什么？因为所谓的人民币离岸交易中心，必须能做清算这一块的业务，必须在以人民币计价的贸易与投资达到一定量的积累上，它才可以形成一个离岸交易中心的规模。
伦敦的特色在于，欧债危机跟伦敦没有关系，但是欧元一半以上的交易清算，是在伦敦进行的，这也是未来发展人民币离岸业务的一个榜样模式。此外，与北美相比，伦敦所拥有的美国银行的数量，比美国的任何一个城市都要多，这种细节也是其国际化程度高的体现。
以人民币计价的业务有两个重点，一是贸易，二是投资。贸易量上，欧盟里中国最大的贸易伙伴是德国，英国第二；对华投资上，近两年，领先的是德国与英国。反过来看，中国企业投向欧洲的投资，六分之一都落在伦敦一个城市，为伦敦成为人民币离岸交易中心创造了条件。我看到中国商务部在今年9月的报告，从投资总额讲，中国已成为全球第五大投资人。
中国企业的对外投资在最近十年才起步，但发展速度很快，预计在中国的"十二五"期间，会有爆炸式的增长，我们认为这五年是人民币计价产品的发展、人民币成为可自由兑换货币的很重要的五年。中国已经成为贸易大国，中国的对外贸易之前是以美元计价，未来五年会发生质的改变，人民币计价业务包括贸易结算，会达到一个相当的数量。对中国企业而言，一方面消除了外汇的风险，另一方面也有助于中国的出口；反过来，对于西方的一些服务机构如金融机构等也能受益。
重磅打造东伦敦
长期以来，伦敦整体经济发展东西不平衡，西部是王宫、国家议会等政治中心，东部尽管有金融城、金丝雀码头等CBD区域，但仍有不少空置落后待开发的地区。
新金融：2012年奥运会带给伦敦很多商机，现在各项工作进展如何？
Nicholas Griffin：奥运会的工作正在按步骤进行中。奥运的影响在于，伦敦东部将得到很好的发展与扩张。我们的规划不仅在于明年的奥运会，奥运会的相关项目建设持续影响到2015年。我认为，对广大投资者而言，后奥运时期的投资价值不容忽视。
目前奥组委的采购类别包括演出活动、安保、科技、服务、交通物流、设施与餐饮、场地与基础设施等，全部在官方网站CompeteFor披露了。按我们的规划，2010年至2012年我们重点作奥运项目的策划、推广及伙伴合作，包括一系列的采购等。2012年至2013年是奥运项目的复原和交接，包括分阶段地移交场馆，调度运营商等，接下来的2014年至2015年，将是奥运项目设施的激活与再生阶段，包括分期重新开放场馆、进行现场活动、营销奥运村等。这点可能跟中国的情况不太一样。事实上伦敦的特点是，奥运会后的项目将会比奥运前要多很多，因为它本身并没有盖很多的场馆，大概只有四个新场馆，很多场馆都是重复使用的，所以其奥运后的商机会大于之前的商机。
新金融：伦敦东区的再发展，能具体点吗？
Nicholas Griffin：长期以来，伦敦西部的突出特点主要是拥有王宫、国家议会等政治中心，南部是工商业区与住宅区，东部为工业区。尽管东区拥有金融城、金丝雀码头等CBD区域，但仍有不少空置落后待开发的地区。后奥运时期，有两个新的投资重点，一个是东区的伦敦科技城，一个是皇家艾伯特码头。当然基础设施的建设是很重要的。奥林匹克公园和主场馆离金丝雀码头与金融城不远，对奥林匹克公园的投资意味着将会有9条铁路穿过伦敦科技城，包括主机场、英国与欧洲其他地区连接的高速铁路线等。
我们决心将伦敦科技城打造成IT企业的第一欧洲中心，因为这里具有世界领先的金融服务产业，还有欧洲最大的风险投资群体。另外，我们也希望将皇家艾伯特码头打造成下一个金丝雀码头。
整个政府对奥运会的投资大约是92.7亿英镑，但这些新的项目，皇家码头、新机场、新铁路线路等的合同金额、投资额有可能会是奥运会的十倍。例如，新的贯穿伦敦东西的铁路CROSSRAIL的投资将是160-170亿英镑，几乎是奥运会的两倍，它的某些站点会在奥运前完成，但整个路线完成要到2018年；皇家码头大概有10亿英镑的投资，除了楼宇的建筑外，还有很多别的配套设施要上。所以，后奥运时期的建设，保守估计里面会有上百亿英镑商机。当然，这么大的规划，全球投资者参与竞标，很多项目都会公开招标，像皇家码头已经开始了，接下来要做的是机场的可行性研究，还有贯穿东西伦敦的铁路也在进行招标，下一步还包括相关配套设施招标等。
新金融：中国企业要进入伦敦这一类的投资规划，有什么资质的要求？
Nicholas Griffin：我们对行业及企业规模没有太多限制，国企民企一样欢迎。数据上，对伦敦来讲民营企业的投资占了一半以上。关键是企业是要高标准的，因为我们更看重企业的业绩。另外，英国是严格遵守及承认欧盟标准的，所有的生产必须达到欧盟的各种相关技术标准。
20年的CBD奇迹
金丝雀码头曾经是一无所有的荒地，在伦敦的打造下变成比邻伦敦金融城的新CBD区，Nicholas Griffin认为要打造一个成功的CBD区，基础设施的支持至关重要。
新金融：这么多城市项目要建造，听起来是个庞大的宏伟计划。伦敦的金丝雀码头是相当成功的CBD案例，目前，中国很多大城市如北京、上海、天津等也在打造自己的CBD中心，你认为金丝雀码头的成功可借鉴之处在于？
Nicholas Griffin：金丝雀码头的确是个独特的例子。它是从上世纪90年代初开始建立的，到2000年初成规模，从一无所有的废地建成现在的完全现代化的CBD区，用了不到20年的时间。
我想最重要的是基础设施对它的支持：它拥有机场、拥有地铁设施；另一个重要因素是，它拥有一条河流，河流促使其发展码头功能，将河两岸的商业联系起来，进行互动；河流本身也让该区域成为一个风景区，宜居宜办公，于是高楼大厦建起来了，也吸引了其他很多投资。所以我认为，值得学习的地方是，一是良好的基础设施；二是高品质的房屋建设，三是高科技产业的发展，这会让其他商业进入该地区更加容易。
另外，我们也用了宏观上的调控手段，比如税收手段、加快审批的速度等，通过一些差别性的政策来加快它的发展。
新金融：中国投资有限责任公司投资了金丝雀码头，成为经典的中国企业投资伦敦城市的案例。未来会鼓励更多的外国企业进行此类投资吗？
Nicholas Griffin：伦敦实行的是自由经济，我们政府要做的是简化投资行为，让伦敦看起来是个简单方便进行投资的地方：在这里政府有承诺，我们鼓励发展基础设施的投资行为，因为投资基建会带来更长期的投资回报；另外，在这里更自由的一点是，土地可以买卖，买卖对进驻的企业开放，我们相信，买入土地会促进企业有更多的一系列投资行为。
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