| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年06月19日 07:34 |
作者： |
蒋家华 |
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中国证券报记者从有关渠道获悉，德意志银行、摩根士丹利18日被美国国际集团(AIG)旗下的友邦保险公司（AIA）选为首次公开募股（IPO）的全球主承销商。
市场人士称，德意志银行被选作此次IPO的主承销商有些出乎意料。一些分析师此前预测，这个机会将留给美国投行。同时，市场人士表示，随着主承销商的确定，预计AIA的IPO进程将会加快，而一旦AIA在香港进行IPO，这将是香港几年内规模最大的IPO之一。
为AIG重组计划重要一环
自去年AIG惊爆巨亏之后，作为其子公司的AIA命运就一波三折，从AIG最初计划出售AIA不超过49％的股权；到后来决定剥离，将AIA在亚太地区的多项业务组成“友邦保险集团”；再到目前拟单独实施IPO。
5月18日，AIG宣布，将加快AIA定位成为独立法定机构的程序，若市场情况许可并获得监管机构批准，会将AIA在亚洲其中一个交易所上市。
AIG同时宣布称，将AIA上市是AIG重组计划当中重要的一环，亦将令AIA拥有独立于AIG的董事会及管理层。市场人士认为，上市融资是AIG支付美国政府1800多亿美元救助贷款的举措之一。
AIG董事长爱德华?李迪(EdwardLiddy)表示，AIG将继续透过既积极进取而又有系统、有规范的程序，去考虑各种策略性的选择。“我们相信在此阶段，AIA上市对所有利益相关方，包括美国纳税人、保单持有人、员工及销售伙伴，都是最佳的决定。”
德银中标出乎意料
5月18日，AIG同时宣布，已经向相关机构展开要求建议书的程序，为首次公开招股挑选全球协调人及配售经办人。
根据AIG此后向各家机构发出的征求建议书，投资银行必须在5月29日以前提交标书，并安排6月9、10日在香港举行双向选择面谈。
据悉，为了争夺这宗IPO大单，众多大型投行纷纷参加竞标，高盛、花旗和摩根大通等多家巨头都参与其中。
对于18日德意志银行、摩根士丹利最终中标，市场人士称，德意志银行战胜了高盛和花旗集团有些出乎意料，一些分析师此前预测，这个机会将留给美国投行。
据美国媒体报道分析，除了主承销商之外，预计两家美国投行将与一家中国承销商担任级别较低的财务顾问角色。
此前，市场人士指出，主承销商的考量标准主要包括资产负债表是否强劲、分销能力如何。另外，AIG在本次IPO中肯定会兼顾欧洲、美国与香港等各大市场。
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