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发布时间： |
2010年10月25日 11:03 |
作者： |
于萍 |
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□本报记者 于萍
根据西南联合产权交易所公告，成都中小企业信用担保有限责任公司拟采用公开挂牌竞购的方式增资5.75亿股，每股价格不低于1.8元，挂牌总价10.35亿元。
与此同时，公司大股东成都工业投资集团有限公司拟将其持有的1亿股挂牌转让。
业内人士分析，在国家加强对融资担保行业整顿的背景下，成都中小企业信用担保有限责任公司意在通过增资扩股的方式吸引战略投资者的加入，从而提高公司的资本运作和未来发展能力。
挂牌增发5.75亿股
成都中小企业信用担保有限责任公司成立于1999年8月，注册资本9.25亿元，主要从事融资性担保业务。成都工业投资集团有限公司持有其96.57%股权，成都市国有资产投资经营公司和成都投资控股集团有限公司分别持有其3.04%和0.39%股权。
今年上半年，公司实现主营业务收入2.32亿元，净利润9682.63万元；总资产29.18亿元，总负债16.36亿元，净资产12.82亿元。
仅从公告来看，转让方信用担保公司对于受让方制定了七大项规定，转让要求堪称“苛刻”。不仅要求受让方应为在业务发展上能与担保公司起到协同效应的国内外具有金融背景的知名投资企业集团，且不参与公司的日常经营管理工作。
转让方要求，为保证目标公司原国有股东的相对控股地位，意向竞购方应为由不低于3家的投资者组成的联合竞购体，可以包含不超过四家在境外注册登记的机构，且增资后的外资比例不高于目标公司注册资本的25%。联合竞购体中的任何一家成员认购的新增注册资本比例不得超过目标公司注册资本的15%。
此外还要求，联合竞购体中至少一家成员及/或其控股企业的注册资本超过200亿元人民币或等值外币，且其总资产或所管理的资产规模不少于300亿元人民币或等值外币。
联合竞购体中至少两家成员及/或其控股企业具备银行背景且至少一家具备国际银行背景，该等成员及其控股企业应在金融领域具备丰富的资本运作经验、管理经验和公司治理经验，与国内外商业银行存在密切的业务合作关系。联合竞购体成员及其控股企业不得为在中国境内从事担保业务的企业法人或其他组织。
据了解，目前已有多家金融机构对入股信用担保公司产生了兴趣，其中包括中银发展集团和中信产业基金等。
大股东同时转让股权
就在成都中小企业信用担保公司计划进行增资扩股的同时，公司第一大股东成都工业投资集团有限公司以1.8亿元挂牌转让所持有的担保公司10.81%国有股权，转让股份共计1亿股。
公告称，由于此次股权转让与增资扩股属于同一批募集增资行为，因此，股权转让所要求的联合受让体须为认购担保公司新增发股份的同一联合竞购体。
业内人士指出，此次担保公司进行增资扩股，主要计划引入具有丰富资本运作经验和规模的战略投资者，并借助其资源和产业优势对自身业务结构和资产结构进行调整，从而使公司得到长远发展。
事实上，自2009年2月国务院下发《关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知》后，融资担保行业的规范整顿就已经开始。目前，各地方财政部门都在积极做好融资性担保业务，在规范行业发展的同时也提高了对于担保公司的风险管理。专家指出，在国家加大对担保行业整顿力度的促进下，各类担保公司将在企业建设、资本运作和风险管理方面得到进一步完善。(中国证券报)
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