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发布时间： |
2009年02月20日 09:58 |
作者： |
黄武锋 |
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东方早报记者 黄武锋
并购贷款终于在上海落地。昨日下午，中国工商银行上海市分行与百联集团正式签署并购贷款协议，该行将提供4亿元贷款，助百联集团收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司（下称“上实商务”）100%股权，从而使百联集团合计持有的联华超市股权上升至55.2%。
上海实业控股有限公司（00363.HK）1月21日晚公告称，与百联集团达成协议，全数出售其间接持有的联华超市（00980.HK）21.17%的股权，作价10.56亿元。
根据协议，上实医药及上海华瑞各自向百联集团转让上实商务约72.62%及27.38%股权。目前，百联集团通过附属公司拥有联华超市34.03%的股权。此次交易完成后，百联集团所持联华超市股权将上升至55.2%，成为绝对控股股东。
上海实业抛售联华超市股权也符合上海市国资委推动国资国企改革向纵深发展的要求。
去年底，工行在与上海联合产权交易所签署《开展并购贷款合作协议》，百联这单并购贷款正是通过该平台发放的。
根据协议，本次并购交易标的总额为约10.5亿元，其中，百联集团自筹6.5亿元，工行提供并购贷款4亿元，符合银监会提供贷款低于总额50%的要求。在利率上，据工行上海分行行长孙持平介绍，根据百联集团与工行的优质合作记录，贷款利率并未上浮，本次并购贷款期限为三年，协定的利率即为三年期基准利率，担保上则采用了股权质押的方式。
孙持平认为，并购贷款属于高风险业务，一般需要利率上浮，但会根据客户实际情况调整，最重要的是客户质量，风险控制上则要严格贷款用途，并着重关注被收购对象的现金流。
另据工行上海分行相关人士透露，目前还有并购贷款在谈。工行表示，将充分利用并购贷款这一新融资品种带动中间业务发展，使资产业务与投行业务联动，以并购贷款为抓手推动包括财务顾问在内的并购业务发展。
据了解，昨天签署的并购贷款协议，是上海银行业在《商业银行并购贷款风险管理指引》之后，发放的首单并购贷款，同时也是工行系统第一笔真正意义上的并购贷款业务。(东方早报)
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