移动互联网凶猛

　　时至今日，移动互联网的发展浪潮已经度过了第一个高峰，苹果公司App Store中的应用数量达到60万，下载量超过250亿次，并助其成为全球第一市值公司；Google、Facebook、Twitter等一大批基于移动互联网的明星创业公司已经诞生；IT互联网企业的移动化转型纷纷提到战略高度，据各方保守估计，2013年全球智能手机市场份额将过半，多个国家的移动互联网流量将超过桌面互联网……

　　仅仅三年，移动互联网就从一个美好的设想，成为IT业界最受关注的领域和投资池。因为它不仅深刻改变着每个人的生活方式，还带来了革命性的媒体传播和商业模式创新。更重要的是，它本身仍在强劲增长。

　　“互联网女皇”研判 互联网

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　新兴国家，尤其是亚洲国家凭借庞大的人口基数在全球互联网用户增长数量上占据绝对优势。从互联网人口规模上来看，中美印仍旧占据前三位。值得注意的是，大多数国家的互联网渗透率达到或者超过一定阈值，这意味着对互联网的应用深度会迅速增加，互联网上的应用开始出现全球化趋势。

　　产业发展现状分析

　　互联网增长仍然强劲

　　玛丽·米克的报告显示，截至2012年底，全球互联网用户已过24亿，同比增长8%。值得注意的是，用户数排名前15的国家中，除了美国，其余14个均为发展中国家。其中，中国互联网用户量位居全球第一，为5.38亿；美国以2.44亿用户紧随其后。

　　印度、印度尼西亚、伊朗等新兴市场的互联网用户增长最为强劲。2008-2012年间，印度互联网用户增加了8800万人，2012年互联网用户总数1.37亿，直追中国、美国。印度尼西亚、伊朗的2012年互联网用户数为0.55亿和0.42亿，分别排在第三、四位。 而用户数年增长率高达204%的伊朗，更是以这一数字傲居所有国家之首。

　　过去四年，尽管美国互联网用户增长量落后于中国、印度、印度尼西亚等9个国家，然而其78%的互联网普及率，让榜上他国望尘莫及。因此，就全球来说，目前34%的互联网普及率还有很大增长空间。以美国为代表的发达地区，互联网用户增长进入了一个相对平稳的阶段，下一阶段全球互联网普及将向受教育程度较低的人群及发展相对落后的地区转移。显然，除了伊朗创造出204%的增长奇迹之外，印度尼西亚58%，阿根廷57%的漂亮

　　“互联网女皇”研判 智能手机市场分布

　　产业发展现状分析

　　新兴国家推动智能手机增长高潮

　　移动互联网时代，作为移动应用和数字内容的载体，智能手机的普及率无疑受到运营商、开发者以及投资者的高度关注。

　　玛丽·米克(Mary Meeker)的报告显示，截至2012年第四季度，全球智能手机用户数超过11.4亿，同比增长42%。中国、美国以2.7亿和1.7亿贡献了近一半的份额，位居全球前两名。尽管智能手机用户增长率高于去年同期的35%，但是仅占全球手机用户的17%，智能手机的发展潜力可期。

　　就各国的市场需求来看，智能手机用户数增长率前五的国家和地区有：中国台湾（80%）、阿根廷（55%）、墨西哥（55%）、伊朗（53%）、土耳其（52%）和印度（52%）；而智能手机用户数占所有手机用户数比例排名前5的国家是，日本（65%）、韩国（59%）、加拿大（55%）、瑞典（54%）和澳大利亚（50%）。

　　没有一个国家或地区同时出现在两个排名中。

　　原因在于，智能手机原产研发地集中于日本、韩国、瑞典等国（夏普常年在日本国内销量排名前列；三星是韩国的民族骄傲；尽管爱立信已和索尼合并，但是在瑞典国内的影响仍然不小）。厂商更新换代的速度，加上运营商的补贴政策，促使智能手机平均价格不断下降，对于这些成熟市场的手机用户来说，智能手机已不再是“可望不可及”之物，因此存量庞大而增长缓慢。

　　而起步较晚的中南美洲和中东地区，因为市场需求的逐渐觉醒，正成为智能手机掘金的一大红海。高性价比的“千元智能机”很受青睐，这一点，从中国国内千元智能手机的购机热潮中可见一斑，普及型的智能手机在新兴市场的增速不可估量。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　移动互联网用户的规模尚不及互联网用户规模的一半，但增长速度远超互联网。有趣的是，在互联网用户排行榜上未出现的日韩等国，在移动互联网排行榜上位居前列，反映了在这些国家高度普及的智能机渗透率。在移动互联网的应用深度上，这些渗透率高的国家也会领先于其它国家。

　　“互联网女皇”研判 移动互联网魔咒（一）

　　产业发展现状分析

　　移动互联网将成互联网增长劲旅

　　从全球范围来看，移动互联网在互联网总使用量中所占的比重一直持续上升。2012年11月这一比重为13%，远高于2010年12月的4%，且是2009年12月同期的13倍。

　　而单就国家来说，印度移动上网的活跃度更具有代表性。数据显示，2008年12月，印度的移动设备互联网流量近乎为零，大部分的互联网流量都来自于台式电脑、笔记本等桌面互联网。差距悬殊的两者在此后的三年里逐渐靠近，最终于2012年5月实现逆转，印度的移动互联网流量超过了桌面互联网。

　　这种趋势的出现与智能手机和平板电脑在过去几年的普及程度不无关系。在欧洲，智能手机和平板电脑对许多用户来说是更加方便的上网方式。而在发展中国家，促使移动互联网使用量增长的因素各不相同。对于印度等国家的用户来说，他们难以通过电脑上网，原因是电脑价格过高，或交付互联网服务的基础设施过于昂贵，甚至不可使用。这种情况下，移动上网就成为一种更加容易获得和承担得起的选择。

　　移动互联网流量的强劲增长是互联网总量增长不可抵挡的一股潮流。因为，很多新增互联网用户只是用移动设备上网，例如在中国，目前移动互联网用户数已经超过了宽带上网用户数，CNNIC（中国互联网信息中心）在2012年7月份公布的数据显示，60%的中国人通过手机接入互联网。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　围绕“usage(使用)”，这是Marry Meeker报告中其实十分核心的关键词，并对此进行了一系列坚实的数据分析。首先从宏观上看，移动互联网流量在异常迅速地增长。这是否有可能成为一个新的“摩尔定律”？

　　Marry Meeker找出了一个典型：印度的移动互联网流量已经超过了桌面互联网。对此，国内很多互联网公司也一定深有感触。据说目前许多主流的互联网应用，来自移动端的流量已经占据总流量的30-50%，并且还在不断提升。

　　“互联网女皇”研判 移动互联网魔咒（二）

　　产业发展现状分析

　　移动互联网商业空间越来越大

　　一个具有生命力的产业应该具备商业化的能力。就目前的发展阶段来看，移动互联网至少开拓了两个可行的商业化方向：用户付费下载应用程序，以及基于移动互联网基础之上的广告收入。

　　玛丽·米克报告可证，2008年，应用程序和广告商投入使得移动互联网总营收为7亿美元，过去4年年均复合增长率达到129%；2012年移动互联网总营收达到190亿美元，其中67%贡献自应用程序，33%来自于广告收益。

　　通过手机、平板电脑上网购物也是移动设备商业化的间接表现。近年来，随着移动互联网流量占总互联网流量的比例日益升高，用户除了游戏、学习，一些生活方式也逐渐迁移到了互联网上，比如每年“黑色星期五”的圣诞采购活动。

　　数据显示，2012年的“黑色星期五”，智能手机和平板电脑贡献了24%的美国网络购物流量，高出2011年的14%，两年前这一比例仅为6%，增速惊人。就移动设备种类来看，使用IOS系统（iPhone、iPad）设备创造的流量是使用安卓系统的4倍。

　　然而，无论从何种角度衡量，移动设备上的广告收益仍有很大增长空间。玛丽·米克报告显示，2012年美国人花在移动设备上的时间突飞猛进，比2011年上涨了2%，已经占到了人们总媒体消费时间的10%，这也就意味花在移动设备上的时间比纸质杂志和报纸的时间总和还要多，2012年美国人每天花在后两者上的时间占总媒体消费时间的7%。

　　广告支出方面的变化还不能足够体现美国人消费模式的转变。人们投入报纸、杂志的时间连年下降，而它们在广告支出的比例却仍然高出互联网、电台以及移动设备。媒体广告的霸主依旧是电视。另一方面，虽然人们每天花在手机上的时间占所有媒体总时间的10%，但数字广告的支出还没有反映出消费者在这些领域中投入时间的长短。2012年移动设备广告的支出仅为所有媒体广告支出的1%，与互联网相比，存在284亿美元的市场空间。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　移动互联网的货币化增长速度惊人，达到了年均129%的复合增长率。这可以称得上“飞速”了。其中应用付费（包括下载收费和下载免费应用内收费）和广告分别占2/3和1/3。这个比例在中国估计会有较大不同，因为中国的商家和4A们目前在移动互联网广告上的投入还是微乎其微。

　　不看不知道，一看吓一跳。原来在美国，用移动设备来直接进行电子商务购物的行为已经如此普遍了。IOS设备这次扬眉吐气，证明了自家用户多是“高富帅”和“白富美”——设备量是andriod的约1/6, 但贡献的网购流量是android的4倍！

　　在这里，Marry Meeker是在做一种相关性推测。她的逻辑是：不同媒体能获得的广告收入与不同媒体形式所占用的用户使用时间应该相称。但这点中国人同样只能看看，广告、游戏娱乐、电子商务这三大盈利模式，在中国现阶段估计主要还是要靠游戏娱乐。移动互联网广告的从业者们，压力山大啊，任重而道远。

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　　“互联网女皇”研判 苹果三大标志性产品

　　产业发展现状分析

　　苹果公司推动变革

　　乔布斯给移动互联网时代造成的影响之大，以致于玛丽·米克需要单列出一张幻灯片来分析苹果三大标志性产品iPod、iPhone和iPad的增长格局。

　　第一代iPod发布于2001年10月23日。今天看来，乔布斯绝不是仅仅开发了一个Walkman，iPod具有比音乐播放器更广泛的时尚功能——当你购买了iPod后，只需安装好免费附加的iTunes软件，就可以很轻松地将自有CD音乐转拷到iPod中，也可以随意地就各种选项(音乐类型、歌手、专辑名称等)来编组播放清单；并可以用信用卡到iTunes音乐商店购买超过100万首的音乐；此外,，你也可随意将iTunes数据库里的音乐烧录成光盘，或分享给另外的计算机或iPod。“苹果的iPod是‘社会意识关联价值’的代名词，它成功地满足了现代消费者的欲望。”Giesler说。

　　此后，于2007年发布的iPhone一代和2010年发布的iPad都很好地传承了这一精髓：赋予消费者“史无前例的权力”——自由和随意。

　　iPhone 是世界上第一台批量生产商业用途的使用电容屏的手机，其多点触摸技术更是彻底将之前的电阻式触摸屏幕扫进历史垃圾箱。而且，iPhone重新定义了手机，手机不再局限于打电话、发短信的功能，而是一个用途广泛的工具。

　　iPad“变本加厉”，不再有文件和文件夹、物理键盘和鼠标，取而代之的是一种流畅易用而保留了强大功能的直观体验。iPad的种种特性都符合这个时代的标记：随时移动、注意力零散、永远在线。

　　三大产品的出货量证明了苹果引导下的移动设备的变革力量，而且愈演愈烈。数据显示，iPod一代上市后10个季度内的出货量不足500万台；iPhone一代上市后10个季度内的出货量超过3000万台；而iPad一代上市后10个季度内的出货量直逼1亿台，增长速度远超iPod和iPhone，几乎是iPhone一代的三倍。由此可见iPad的普及速度正在加快。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　这张图的看点在于，除了“标准”的移动设备——手机之外，苹果所推出的iPad作为便携平板电脑类设备，受到了非常大的欢迎，不仅在苹果公司的移动设备出货量中占据优势，在同类设备的竞争中也占据了优势。尽管在更小尺寸平板领域受到三星等7寸设备的冲击，苹果推出了iPad mini来试图保持这一优势。由iPad所创造出的平板市场，成为移动设备的重要组成部分，并会为移动设备上的应用（例如娱乐、教育）带来深远影响。

　　“互联网女皇”研判 智能手机操作系统

　　产业发展现状分析

　　智能手机操作系统鹿死谁手

　　手机操作系统决定了手机在移动设备行业的地位，而性能最强的苹果iOS和谷歌Android理所当然地肩负起这一职责。事实如此，受到智能手机用户的认可，两者已经超越Symbian、Windows Mobile和Brew等操作系统，逐渐占据了市场的主导份额。

　　当然，强者也有高下之分。苹果手机上市后，16个季度内的出货量超过了1亿台，而安卓手机上市后，16个季度内的出货量近6.5亿台，近6倍于前者。原因在于，苹果手机靠着自身的iOS系统独创天下，而号称为移动终端打造的真正开放和完整软件的安卓系统，则受到三星、HTC等更多手机厂家的追捧。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　Google推出了开放的Android移动设备操作系统以对抗封闭性的苹果iOS操作系统，并显然在用户量上占据了优势。苹果iOS的封闭性提供了更好的用户体验，而Android的开放性为开发者提供了更大的灵活空间。目前而言尚难断定哪个更优——这是两个生态系统的竞争，谁胜谁负要看各自的拥趸力量。而苹果的对内封闭其实也并不意味着保守，事实上苹果的对外开放是很值得称道的——看看iOS设备丰富多彩的各种外设吧，就连很多汽车都为iOS设置了设备连接接口。

　　“互联网女皇”研判 移动设备

　　产业发展现状分析

　　智能手机用户普及率仍有很大空间

　　数据显示，目前全球智能手机用户已突破10亿，相比2012年底全球50亿的手机用户总量，仍然只有20%的渗透率。但是随着智能手机成本的下降以及入门级智能手机的不断普及，越来越多的用户将会选择智能手机。

　　值得注意的是，玛丽·米克2012年5月的年中报告显示，全球有9.53亿智能手机用户和61亿手机用户，智能手机渗透率为15.6%。这样的数据差异显示有不少人同时拥有几部手机，用户更新换代时更多地会选择智能手机。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　没什么好说的，智能手机一定会普及，还有好几倍增长空间。

　　产业发展现状分析

　　美国人痴迷各种移动设备，几乎有三分之一的人表示，时髦的触摸式移动平板电脑是他们的最爱。

　　每年十二月中到来年的一月初都是美国购物旺季，而在2011年12月到2012年1月，美国拥有平板电脑和电子阅读器的成年人数量由18%急剧上升到29%。

　　平板电脑和电子阅读器用户数的增长意味着，接近1/3的美国人目前拥有至少一台平板电脑或电子阅读器，而三年前这一比例仅为2%。“平板电脑等产品的吸引力很大，人人都想有一台。”业界都认为平板电脑的持有者还会继续增多。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　iPad、Android Pad、Kindle，这些“非手机”的移动设备，在美国的普及速度惊人，显示着在不同应用方向（娱乐、阅读）上的潜力，也许它们将改变和重塑娱乐业、出版业……

　　“互联网女皇”研判 平板移动设备

　　产业发展现状分析

　　除了受到成年人的追捧，在孩子们最想要的圣诞礼物中，iPad也所向披靡。Neilsen公司在2012年进行了一项面对青少年消费者的调查，主要分析小朋友们最希望得到的电子产品。调查结果非常有趣，在6-12岁儿童中，iPad成了最受欢迎的电子产品，有48%用户希望能得到一部iPad。

　　排名第二的是任天堂 Wii U，比例是39%，iPad Mini和iPod touch则以36%并列第三。包括NDS、PSP等掌机设备都被iPod touch远远抛在后面，游戏机中PS3和Xbox 360等主机也被这些移动设备打败。这些数据代表着苹果已经成为最受儿童用户欢迎的电子设备品牌，原本由任天堂、索尼等游戏厂商主导的低龄电子消费市场正被苹果的iPad、iPod touch所吞噬。

　　业界观察

　　北极光创投董事总经理 姜皓天

　　承上所想，在代表未来的儿童群体中，我们也能看到对10寸和7寸平板移动设备的狂热喜爱。你们都想到了什么呢？