| 来源： |
中国财经报 |
发布时间： |
2012年05月22日 15:06 |
作者： |
杨红梅 |
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日前安永会计师事务所发布的《中国上市银行2011年回顾及未来展望》报告指出：随着中国经济增速的放缓、利率市场化改革的稳步推进以及资本约束机制的进一步加强，中国银行业的高速增长将可能无法持续。因而转变发展方式、推进业务转型，满足实体经济对银行服务的多元化需求，成为中国银行业刻不容缓的首要任务。
上市银行营业收入结构有所改善
报告显示，2011年中国内地17家上市银行盈利继续保持良好的增长趋势，净利润合计人民币8867亿元，增幅29%。受资产规模增速减缓的影响，增幅较2010年下降约4个百分点。2011年大型商业银行净利润增长率为25%，较2010年31%的增长率减少约6个百分点；其他上市银行净利润增长率为44%，较2010年的增长率减少约1个百分点。
报告指出，2011年各上市银行净利润的增长主要源于生息资产规模和净利差上升带来的净利息收入增加、盈利结构转型刺激下的手续费和佣金净收入增长以及营运效率提高导致的成本收入比下降。
2011年，上市银行营业收入结构有所改善，净利息收入占比较2010年降低2个百分点至78%。但净利息收入仍然是营业收入增长的主驱动力，这与我国银行业主要依赖资产规模扩张和存贷利差密切相关。
值得一提的是，随着全球金融自由化程度的不断深化以及金融产品和服务的推陈出新，各行近年来一直积极发展中间业务，扩大收入渠道，逐步实现收益结构转型，以应对日益激烈的市场竞争和严格的资本监管需求。报告指出，2011年17家上市银行的手续费及佣金净收入持续快速增长，对营业收入的贡献度上升至18%。从各行公布的年报来看，2011年各行的各项手续费及佣金收入都较2010年有不同程度的增长。他们不仅继续发展传统中间业务，例如清算及结算业务、代理业务、银行卡业务，也针对新兴业务，例如投资银行、理财业务、托管业务、私人银行业务，纷纷推出适合自身发展定位、适应消费者个性需要的产品和服务。各行手续费及佣金收入的增长一方面得益于产品和服务的创新和营销，一方面也得益于各行对销售渠道的建设。其中电子银行业务作为各银行维护客户关系、拓展客户规模、实现产品和服务创新的重要媒介得到各行的广泛重视。
收益结构转型亟待明确定位
报告认为，上市银行的资产质量虽然在2011年总体保持稳定，平均不良贷款率由2010年末的1.14%进一步下降至2011年末的0.97%，但是部分银行的不良贷款余额却有所反弹。2012年随着国内经济增长速度的放缓和受国家宏观调控政策的影响，中国银行业连续多年不良贷款余额和比率双降的情况可能受到挑战。在地方政府融资平台贷款方面，2011年的清理规范工作总体上取得了阶段性成果，大部分上市银行的政府融资平台贷款占比均较上一年度有所下降，但依然面临挑战。
报告指出，目前我国进一步推进利率市场化的条件基本具备，随着利率市场化进程的有序推进，未来放开存款利率将对银行业影响巨大，商业银行需要改变目前以息差收入为主的盈利模式，进行经营模式的转型。
尽管面对日益激烈的传统业务竞争、利差变化和资本约束压力，银行都积极发展中间业务以实现收益结构转型，但在银行的手续费和佣金业务数量、品种和服务不断创新发展的同时，中间业务市场也出现不同程度的问题。尤其是出现了中间业务收费混乱、公示不明，产品存在以贷收费、转嫁成本等情况，银监会屡次发文要求银行严格遵守关于金融服务收费的各项政策规定，对现行收费服务价目进行全面梳理检查，以及自查自纠。因此，中间业务市场有待进一步规范，例如：增加收费透明度、规范产品的销售管理、培养客户的风险意识、规范风险提示、加强信息披露等。
安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌认为：“在目前的形势下，中国银行业需转变经营理念，创新服务方式，实现银企共赢。除了明确战略定位，各银行尚需在经营方式转型的关键步骤决策上做出明智的选择。”他表示，“在市场定位上，各银行可以根据自身特点，慎重选择，细分市场，形成鲜明的银行品牌和业务特色，坚持差异化发展；在业务方面，可努力转变管理模式，整合营销渠道，积极创新‘量体裁衣’的金融产品来进一步提升金融服务水平，努力将银行由传统的融资中介发展成为能提供全方位财富管理的综合化的金融服务机构。”安永此次发布的报告为安永针对中国上市银行的第五份年度分析报告，它从盈利能力、资产负债结构、资产质量、资本及流动性方面对中国内地17家上市银行的情况进行横向及纵向的分析，并基于对这17家上市银行目前业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。
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