| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2011年08月27日 10:17 |
作者： |
赵学毅 |
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跑赢“股神”巴菲特年均收益水平，投资红酒10年回报率高达近900%
瞄准高回报 首只红酒期权私募9月成立
■本报记者 赵学毅
下半年以来，中国资本市场再陷投资低潮，房地产、石油、黄金、股票、基金……“看起来很美”，但真正参与其中才发现其收益甚微。万绿丛中一点红，红酒过去10年投资回报率高达近900%，有望成为主流投资品种。
更为庆幸的是，9月份，我国首只红酒期权私募基金――鼎红基金将成立，弥补了私募基金领域的一个空白，也为中国投资者提供了另外一个选择。
据了解，鼎红基金由北京鼎红樽享红酒投资管理中心管理运作，鼎红樽享红酒投资由太平洋资产管理公司董事长凌志君发起，另一位合伙人是张言志，现任法国Jean-PierreMoueix的中国首席代表且是法国国家酿酒师。
鼎红基金为封闭式私募基金，资金规模为10亿人民币。主要用于投资法国波尔多和勃艮弟两个葡萄酒主产区一级市场，其中60%现货（市场已经流通的葡萄酒的买卖），40%期货（未装瓶前的葡萄酒的买卖）。鼎红基金一共5期，每期为2亿元，每期基金期限为5年，预计年净回报率为15%。5年到期后，按清算价现金收回，同时投资者也可以将清算价的30%折成酒。该私募基金预计9月3日、4日分别在北京上海两地进行推荐路演，9月底完成募集。
据《证券日报》基金周刊记者掌握的资料，国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）在2009至2010年度，对28个葡萄酒与烈酒生产地及114个消费市场作出研究，中国已成为全球葡萄酒消费量增幅最高的国家，位列第八大葡萄酒消费国。2010年全球前五大葡萄酒消费国家为美国、英国、法国、意大利、阿根延。另据伦敦国际红酒商交易协会的统计，1982年出产的12瓶波尔多(Bordeaux)出产的Lafite Rothschild红酒10年前的价格为2613英镑，现在市价高达2万5000英镑，10年投资报酬率高达856.75%。伦敦红酒交易所资料显示，在过去五年，红酒投资的回报率为180%，国际红酒价格继2009年破记录增长后，在2010年再次高速增长。
顶级名酒有“液体黄金”之称，被视为投资回报最稳定最可观的投资品种之一。英国一家公司曾经对6种主要投资项目30年来的累计回报率作了一个统计，结果显示：钻石的涨幅为1.49倍，黄金1.68倍，中国瓷器16.67倍，古典名画16倍，顶级名酒则是37.69倍。
即使对葡萄酒一窍不通的人，通过专门的私募基金，去买取第一手的顶级红酒，也可以获利。这大大降低了红酒投资的门槛。这就像投资者购买股票太过耗神，转而购买股票基金的道理一样。其实，海外早已经出现了葡萄酒基金。
以专业理财形式出现的“红酒基金”，也开始在中国出现并走俏。目前，国内工行、中信银行、建行、招行等4家商业银行已推出5款红酒理财产品。鼎红基金则以首只红酒期权私募将正式亮相。
鼎红基金预计，未来5年，中国有望成为全球第三大葡萄酒消费市场，与美、英并驾齐驱。在7年内，中国将成为仅次于美国的全球第二大葡萄酒消费市场。
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