| 来源： |
国际财经时报 |
发布时间： |
2011年06月01日 09:21 |
作者： |
闫瑾 |
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经历了去年天量再融资后，原本以为商业银行的融资脚步会逐渐放慢，但是年初开始商业银行密集披露的再融资计划颇为惊人，融资潮来势猛于去年。记者查阅相关资料获悉，今年银行再融资规模可能高达5000亿元。
近日，商业银行在融资方面不断发布计划、披露进程等更趋于密集化。光大银行自2月份宣布H股发行上市方案后，其赴港上市步伐一直在加快。记者昨日从光大银行获悉，目前该行已经选定了9家H股承销商，同时也向证监会和香港联交所正式递交了上市申请，有望7月份在香港联交所挂牌上市。
事实上，计划再融资的银行远不止光大银行。广发银行也于近期正式启动了A+H两地上市准备工作，有望在三季度完成；中信银行的H股IPO也在稳步进行。就在上述几家银行通过上市融资的同时，农业银行昨日发布公告，将于6月2日-7日发行400亿元次级债，并有权行使发行100亿元债券的超额增发权；招商银行的一项授予董事会的一般性授权以便在一定时期内发行新股的方案，也于近日获得股东大会通过。
如此一来，半数以上的上市银行纷纷提出了不同形式的融资计划来补充资本金。截至目前，中国银行、农业银行、光大银行、民生银行、华夏银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、深发展银行、北京银行、南京银行等上市银行相继发布不同形式的再融资计划，共同目的均在于筹集稳定的中长期资金，降低负债成本，补充资本金。另有广发银行、徽商银行、青岛银行等未上市银行也着手进行融资计划。
据记者粗略统计，今年以来中国银行、农业银行和工商银行三大行的次级债计划发行规模就已超千亿。而通过赴港上市、配股融资、定向增发、发行次级债、可转债等补充资本金的融资额已经高达3897.5亿元，将近4000亿元。在5月初，有市场人士估计，加上正在进行的城商行IPO计划，预计今年银行业再融资规模到达5000亿元，比去年还要猛。数据显示，去年银行再融资规模为4000亿元。
不过，与去年相比，今年多家银行的融资方式还采用发债的形式。相关业内人士表示，相比直接配股融资，发行债券对A股市场的影响不大。此前，国泰君安银行业分析师伍永刚也认为，今年再融资对A股市场的压力甚小。
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