即将在周三于港交所主板挂牌上市的中国邮政储蓄银行(01658.HK),27日公布的招股结果显示,其公开发售部分获近1.6倍超额认购,投资者申购一手1000股的中签率为100%。

　　惊现单笔逾3亿股认购申请 可获配1亿余股

　　据悉,中国邮政储蓄银行本次IPO,成为继2014年阿里巴巴在美上市后,全球集资额最大的一只新股,其上市保荐人分别美银美林、摩通、高盛、大摩及中金。

　　公司招股资料显示,中国邮储银行为内地分销网络最大的零售银行之一。本次来港上市共发售逾121亿股,并已引入6名基础投资者,合共认购92.94亿股,占其全球发售完成后已发行股本总额11.51%,分别包括:中国船舶集团认购34.23亿股、上港香港认购33.49亿股、国家电网认购4.83亿股、中国诚通认购2.44亿股、长城环亚投资认购1.62亿股。

　　公司27日发布的招股结果显示,占比5%的公开发售部分获1.6倍超购,发行价以接近招股价格区间(4.68-5.18港元)下限的4.76港元定价,预期集资净额达566.27亿港元。公司表示,全部募集资金将用作补充资本。

　　值得一提的是,在公开发售部分的所有有效认购申请中,有一张“超级大单”认购申请,涉及逾3亿股。这宗申请最终可获配一亿多股,即中签率超过34%。

　　券商报料:暗盘价“破发”

　　香港辉立交易平台的数据显示,中国邮政储蓄银行在27日下午报出的暗盘价平开于4.76港元,之后承接乏力,掉头低见4.65港元,收报4.75港元,较其发行价低0.01港元或0.2%;共计成交354万股,涉资1670万港元。

　　香港中国银盛资产管理董事总经理郭家耀表示,中国邮政储蓄银行本次集资净额约556亿港元,全数将用于补充资本金,认为此举将有助于公司业务增长。他指出,公司已引入6名基础投资者,包括中国船舶工业、上港集团及海航集团等,合共认购58.5亿美元,占总集资规模超过75%;同时,邮储银行拥有4万多个网点,市场覆盖面广,客户人数达5.05亿,强调公司总体资产素质稳定,“尤其是其目前不良贷款率约0.81%,这是公司的竞争优势。”他认为,本次发售以账面值约1倍定价,估值略高于其它内银股,因此建议投资者以长线投资的角度看待。

　　公司拟将每年纯利一成用于派息

　　中国邮储银行成为内地最后一个上市的大型商业银行,公司自14日起在港公开招股。

　　资料显示,邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显着的成长潜力。

　　截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

　　在公司招股新闻发布会上,中国邮政储蓄银行董事长李国华表示,公司资产质量优于内地同业,截至今年3月底的不良贷款比率仅0.81%,且较少涉足高风险行业的贷款,这类贷款仅占总贷款2.5%,相关的不良贷款比率亦仅为0.34%,因此坏账压力较小。谈及公司日后的派息政策,李国华表示,会考虑发展需要及资本充足率需求,希望将每年纯利的一成用于派息。

　　中国网财经9月27日讯 四川上市公司并购重组高层研讨会今日在成都召开。姜洋副主席出席并发表主旨演讲。

　　姜洋指出,党中央国务院高度重视通过推动企业并购重组优化资源配置、促进结构调整和产业升级。目前,我国已成为全球第二大并购市场,并购重组成为资本市场最具效率和活力的一环。在推进上市公司并购重组过程中,证监会一直高度重视市场化、法制化建设,在“放、管、服”三条战线同时发力,推动大幅取消和简化行政审批事项,创新事中事后监管方式,构建透明高效的审核机制,积极营造良好的发展环境。现在上市公司并购重组交易90%都无需证监会审批。2015年,全市场上市公司并购重组交易共计2669单,交易金额2.21万亿元,同比增长52%,其中横向整合的产业并购逐渐成为主流。通过并购重组,大型国企央企实现整合,提高了产业集中度和核心竞争力,不少企业降低了成本,培育了发展新动能,传统行业加快了转型,重新“盘活”和“再生”,总体上促进了供给侧结构性改革进程,推进了“三去一降一补”任务开展。

　　姜洋强调,当前和今后一段时间,证监会将继续深入贯彻党中央国务院关于资本市场发展的决策部署,认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持市场化、法治化、国际化方向,强化依法、从严、全面监管要求,按照两手抓的原则,推进上市公司并购重组。一方面,继续完善并购重组机制,积极协调各方推动消除跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的障碍,加大对企业通过并购重组做优做强、提升效能的支持力度。另一方面,继续完善并购重组监管规则,完善全流程监管机制,强化对“忽悠式”“跟风式”重组的监管力度,加强对并购重组的信息披露和事中事后监管,切实促进并购重组更好地提升上市公司质量。希望上市公司发挥主体作用,积极作为,履行应尽的职责;同时,切实履行社会责任,为贫困地区经济社会发展作出应有的贡献。相关方要筑牢依法合规意识,防止盲目并购,避免同质化竞争,守住底线,实现多方共赢。

　　姜洋表示,希望四川省政府继续重视资本市场功能作用发挥,为四川企业利用资本市场发展、开展并购重组提供全方位支持。证监会将一如既往支持四川资本市场发展,加强服务,完善政策,与相关各方共同促进并购重组市场健康发展,更好地服务企业转型升级和实体经济发展。

　　研讨会期间,四川省副省长朱鹤新出席并致辞,上海证券交易所总经理黄红元、深圳证券交易所总经理王建军分别做了主题演讲。本次研讨会由四川省人民政府金融办公室、上海证券交易所、深圳证券交易所共同举办。

　　社科院财经战略研究院发布2016年三季度宏观经济形势分析与四季度预测的报告。财经战略研究院综合经济战略研究部副主任、研究员汪红驹在发布会上预测，中国四季度经济增长6.6%左右，CPI上涨2.1%左右。预计今年全年我国GDP增长6.7%，CPI上涨2%左右。（中国证券网）

　　全景网9月27日讯 虽说股东是老板，公司高管也是“打工的”，但要求高管回复投资者提问及时又亲切，要求是不是有点高？

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　　四川省人民政府金融办公室、上交所、深交所共同举办的“四川上市公司并购重组高层研讨会”在成都召开。四川省109家上市公司、24家已报证监会上市审核企业、10家省级重点国资集团主要负责人参会。四川省副省长朱鹤新指出，要共同推动企业挂牌上市和并购重组，以“创业板行动计划”、“四川省省级上市和挂牌企业后备资源库”为抓手，培育一批挂牌上市和并购重组后备资源。（中国证券网）

　　全景网9月27日讯 研究发现上半年上市公司盈利明显好转，但是其中一半以上是因为房地产，对于水泥生产企业来说，房地产回暖的消费拉动是显而易见的。听说万年青水泥公司袋装水泥日出产首次突破4000吨。提水泥的车辆大排长队，产品供不应求，投资者兴奋之余向公司求证消息真假。

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