全景网2月15日讯  停牌超过7个月的掌趣科技（300315）周日下午披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司将于2月16日开市起复牌。

    根据预案，掌趣科技拟收购的此次拟收购移动休闲游戏开发商晶合思动100%股权预估值为21.58亿元，评估增值率达到364倍，作价21.38亿元；拟收购移动游戏和网页游戏开发商天马时空80%股权预估值为18.08亿元，评估增值率高达3247倍，作价18亿元；另拟收购控股子公司上游信息30%股权预估值3.89亿元，评估增值率11.82倍，作价3.66亿元。

    对此，公司解释称，预估值较净资产账面值增值较高，主要原因是标的资产的账面资产不能全面反映其真实价值，标的公司的行业经验、团队优势和优秀产品将为企业价值带来溢价，且估值增值较高也是游戏公司的普遍情况。

    掌趣科技拟以15.58元/股的价格向晶合思动股东发行6499.13万股，并支付11.25亿元现金对价；向天马时空股东发行6239.17万股，并支付8.28亿元现金对价；向上游信息股东发行2349.17万股，同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集不超过1.08亿元配套资金。

    晶合思动股东承诺该公司2015年-2017年实现扣非后净利润分别不低于1.51亿元、1.84亿元和2.28亿元。天马时空股东承诺该公司2015年-2017年实现扣非后净利润分别不低于1.58亿元、1.96亿元和2.46亿元。上游信息股东刘智君承诺该公司2015年-2016年实现扣非后净利润分别不低于1.56亿元和1.9亿元，否则上述股东将根据相关协议规定进行补偿。

    此次交易不构成关联交易，构成重大资产重组。交易完成后，公司控股股东实际控制人姚文彬和叶颖涛的持股比例将从29.82%降至26.72%，公司控制权不会发生变化。

    掌趣科技表示，通过此次收购，上游信息将成为公司全资子公司，有利于上市公司的管理效率，降低管理成本。收购晶合思动100%股权以及天马时空80%股权将将增强上市公司手机游戏的开发实力，特别是客户端游戏手游化能力及强IP游戏的再开发能力。 （全景网/雷震）

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