全景网1月27日讯  汉得信息（300170）周二晚间披露定增预案,公司股票将于1月28日开市起复牌。

    根据预案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美投资管理有限公司100%股权和上海达美信息技术有限公司55%股权。因扬州达美持有上海达美45%的股权，故本次交易完成后，公司将直接及间接的方式持有上海达美100%的股权。

    本次交易对象的预估值为1.52亿元，增值率119.62%，经协商，此次发行股份及支付现金的对价总额为1.29亿元。目前标的资产的预估值尚未经正式估值确认，若标的资产最终估值高于1.29亿元，则公司将以12.29元/股的价格向赵旭民和刘涛合计发行450万股上市公司股份收购其持有的扬州达美100%股权，向BEYOND支付7400万元收购其持有的上海达美55%股权。若标的资产最终估值低于1.29亿元，收购价格将会做相应调整。

    上海美达主营SAP咨询服务、运维服务和平台服务，是国内领先的ERP实施服务商，提供全方位的企业信息化整体解决方案。该公司2012年、2013年、2014年1-11月分别实现净利润1498.66万元、357.09万元、1109.34万元。扬州达美是持股型公司，除持有上海达美45%的股权外，无其他业务，该公司2014年1-11月亏损1085元。

    公告称上海达美在SAP产品及服务领域拥有非常丰富的客户案例和行业经验，尤其在服装、食品等零售领域占有非常显著的行业优势和市场领先地位。本次交易有利于汉得信息扩展和补充公司服务的业务领域，增强公司人力资源，使两家公司发挥协同效应。 

    本次交易对方上海美达承诺其2014年净利润不低于1200万元，若低于1200万元，则上海达美2014年实际扣非净利润与1200万元人民币之间的差额，将从汉得信息为向BEYOND购买上海达美55%股权而向BEYOND支付的现金对价中扣除。

    本次交易不构成关联交易或重大资产重组。 （全景网）
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