全景网11月23日讯  驰宏锌锗（600497）周日下午披露定增预案，拟锗拟向苏庭宝发行股份及支付现金购买其持有的荣达矿业49%股权，收购完成后，荣达矿业将成为公司全资子公司。公司股票将于11月24日起复牌。

    荣达矿业主要从事铅锌矿产的勘探、开采和选矿业务，拥有4宗采矿权和10宗探矿权。截至评估基准日2014年9月30日，荣达矿业未经审计的全部股东账面净值为9.33亿元，预估值为53.38亿元，增值率472.37%，其49%股权预估值为26.16亿元。该公司2011年至2013年净利润分别为2.85亿元、3.63亿元和1.19亿元，今年1-9月净利润为3980.86万元。

    根据预案，交易对价的76.5%以发行股份方式支付，其余23.5%以现金方式支付。驰宏锌锗拟以9.56元/股的价格向苏庭宝发行2.09亿股，并向不超过10名特定投资者以同样的价格发行不超过6977.17万股，募集不超过6.67亿元配套资金，其中6.15亿元作为交易对价支付给苏庭宝，剩余部分扣除发行费用后用于补充荣达矿业的营运资金。

    此次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成借壳上市。交易完成后，公司控股股东冶金集团持有公司股权比例将从49.74%降至42.61%，控股股东和实际控制人不会发生变更。

    驰宏锌锗表示，其主营业务为铅锌矿产的勘探、采选和冶炼。荣达矿业及其子公司怡盛元矿业拥有丰富的铅锌矿产资源且勘探前景乐观，收购荣达矿业少数股权将明显增加公司的权益资源储量，也有利于提高公司归属于母公司股东的净利润。

    因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于8月20日起停牌至今。 （全景网/雷震）

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