全景网9月18日讯 金一文化（002721）周四晚间公告称，公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行3456.46万股股份购买其分别持有的越王珠宝32.68%、26%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权；拟向弘毅投资、九穗禾、厉玲支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权，公司股票自2014年9月19日开市时起复牌。

    同时，公司拟向钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业共5名特定对象非公开发行1419.74万股股份募集配套资金，不超过3亿元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的发行价格均为21.13元/股。

    越王珠宝主要经营珠宝首饰的批发零售业务，属于珠宝行业。以2014年6月30日为评估基准日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，评估值较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.9%。经协商，交易价格为9亿元。

    收购完成后，金一文化将持有越王珠宝100%股权。

    越王珠宝股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺：越王珠宝2014年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于4500.64万元，2014年至2015年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于1.04亿元，2014年至2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于1.84亿元。

    金一文化表示，本次收购的标的资产具有较强盈利能力和前景，有利于提高上市公司的整体价值并为股东带来更好的回报。本次交易完成后，金一文化的资产规模和盈利能力均将得到提高，为更好的回报投资者创造了条件。

    此前因筹划重大事项，公司股票于2014年5月30日开市起停牌至今。（全景网）

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