全景网8月18日讯 宇通客车（600066）周一盘后披露重组草案，公司拟采取向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金的方式，购买两者合计持有的郑州精益达汽车零部件有限公司100%股权。

    精益达（包括控股子公司科林空调）主营业务为汽车零部件的生产与销售，其产品包括空调、车桥、悬架、线束、门总成及其他汽车零部件。2013年实现净利润4.63亿元，今年前4个月净利润为5584.12万元。

    与5月公布的预案相比，精益达的100%股权的预估值从此前的42.6亿元下调至40.75亿元。而交易定价为37.94亿元，增值率为403.78%，较其评估值折让了2.81亿元。

    根据草案，精益达85%股权宇通客车将以发行股份方式购买，另以支付现金方式购买剩余15%股权。发行价格为15.58元/股。

    此次标的资产的交易价格为37.94亿元，公司拟分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的精益达股权比例，向其发行股份1.49万股和5828.55万股及支付现金4.09亿元和1.60亿元。本次交易不会导致宇通客车控制权发生变化，亦不构成借壳上市。

    截至评估基准日，精益达经审计的归属于母公司股东的账面净资产为7.53亿元，标的资产此次定价相对于其2014年预测净利润的市盈率为7倍，根据盈利预测，此次交易对宇通客车2014年每股收益增厚0.13元。

    宇通集团承诺，精益达2014年、2015年和2016年实现的经审计净利润分别不低于5.42亿元、5.59亿元和6.19亿元。（全景网）

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-08-18/600066_20140819_6.pdf