全景网8月14日讯 先河环保（300137）周四晚间发布重组预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买两公司股权，并募集配套资金不超8800万元。公司股票于8月15日开市起复牌。

    其中，公司拟购买梁常清、梁宝欣合计持有的广州市科迪隆科学仪器设备有限公司80%的股权，交易价格合计2.07亿元，以发行股份方式支付对价1.45亿元，以现金方式支付对价6216万元；拟购买梁常清、梁宝欣合计持有的广西先得环保科技有限公司80%的股权，交易价格合计5680万元，以发行股份方式支付对价3976万元，以现金方式支付对价1704万元。

    交易中用于购买资产的股份共计发行1429.23万股，发行股票价格为12.93元/股。

    同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超8800万元，将用于支付收购科迪隆80%股权和广西先得80%股权的现金对价部分，其余部分用于支付本次并购整合费用及中介机构费用。此部分发行价格尚未确定。

    截至2014年5月31日，收益法下科迪隆合并报表中归属于母公司所有者权益账面价值为2714.81万元，评估值为2.6亿元，增值率为856.11%；收益法下广西先得的净资产账面价值为1893.68万元，评估值为7105.41万元，增值率为275.22%。

    交易对方梁常清、梁宝欣承诺，标的公司2014年、2015年以及2016年实现净利润不低于3400万元、4250万元以及5256万元。

    先河环保表示，本次收购完成后，科迪隆和广西先得将成为先河环保的控股子公司，可以借助上市公司的品牌、技术、融资优势，在区域市场深耕细做，继续做大做强。

    因筹划重大事项，先河环保于6月16日停牌至今。（全景网）

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