全景网11月20日讯 省广股份（002400）周三盘后发布《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》（草案），公司股票于2013年11月21日开市起复牌。
根据该草案，省广股份拟以现金和发行股份相结合的方式购买上海雅润文化传播有限公司100%的股权，并募集配套资金。截至评估基准日2013年8月31日，雅润文化100%股权评估值为5.97亿元，经交易各方友好协商，雅润文化100%股权的交易作价为5.7亿元。
交易对价的25%，即1.425亿元，将由省广股份以现金形式支付；剩余75%的对价，即4.275亿元，由省广股份以37.56元/股的价格向雅润文化的股东发行1138.18万股支付。
此外，省广股份拟以不低于33.81元/股的价格向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行不超过561.96万股募集1.9亿元配套资金，其中1.425亿元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款，3500万元以提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排，其余1250万元将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费，如有剩余，将用于补充上市公司流动资金。
公告称，雅润文化是一家致力于提供媒体广告代理增值服务的传媒公司，其中电视广告代理业务是雅润文化收入和利润的主要来源。该公司2011年盈利4750.52万元，2012年盈利5165.88万元，今年前八月盈利1650.51万元。
根据该草案的业绩承诺，雅润文化于2013年、2014年、2015年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币5720万元、6500万元、7500万元、8400万元。若该公司未实现盈利预测，交易对方将作出相应补偿。（全景网/邱璧徽）
